BlackRock, Inc. (BLK), největší správce aktiv na světě, předpovídá epický růst fondů podle zásad investování v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (ESG) a projevuje ochotu uspokojit očekávanou poptávku po těchto produktech. V úterý představila jednotka BlackShock iShares, největší světový emitent fondů obchodovaných na burze (ETF), nový ESG ETF s pevným výnosem.
Agregátový dluhopis ETF (EAGG) iShares ESG USA se připojí k šesti dalším zavedeným ETF iShares v sadě produktů známých jako udržitelné základní ETF iShares. Tato skupina zahrnuje čtyři nové ETF s akciemi a dva další ETF s obligacemi kromě nového EAGG. Mezi fondy v sadě iShares Sustainable Core ETF patří iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) a iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
Debut EAGG, který nabízí ESG pohled na populární Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, přichází jako BlackRock předpovídá hlavní růst pro fondy ESG, včetně ETF a podílových fondů. V USA dnes existuje více než 50 ESG ETF s více než 6 miliardami dolarů ve správě kombinovaných aktiv. Celosvětově toto číslo přeskočí na 25 miliard dolarů, ale to představuje skromné procento celkových aktiv ETF.
BlackRock věří, že do roku 2028 bude na fondy ESG přiděleno 400 miliard dolarů. Pokud je tato předpověď přesná, znamená to, že strategie ESG vyskočí na 21% celkových aktiv fondu, což je oproti dnešním pouhým 3%. „Nová a rozmanitější generace investorů hledá udržitelná řešení pro srdce svých investičních portfolií, “ uvedl správce aktiv. „Vyvíjející se vládní politika vybízí velké instituce po celém světě, aby investovaly kapitál do udržitelných investic.“
EAGG vypadá, že „sleduje investiční výsledky indexu složeného z dluhopisů investičního stupně denominovaných v amerických dolarech od emitentů, kteří jsou obecně hodnoceni z hlediska příznivých environmentálních, sociálních a správních praktik, přičemž vykazují charakteristiky rizika a návratnosti podobné těm, které mají široké americké měny v amerických dolarech investiční dluhopisový trh, “podle iShares.
Zatímco některé ETG ETG kótované na americkém trhu se snažily získat trakce s investory, jedním ze způsobů, jak mohou emitenti zvrátit tento trend, jsou atraktivní poplatky. EAGG dělá právě to s ročním poměrem nákladů 0, 10%, což je ekvivalent 10 $ na investici 10 000 $. Nový EAGG má 281 dluhopisů a má efektivní trvání 5, 94 let. Toto trvání je v souladu s iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG), ale AGG drží téměř 6 900 dluhopisů. Téměř 73% podniků EAGG je hodnoceno AAA.
