Co je fond pro ocenění kapitálu
Fond pro zhodnocení kapitálu je fond, který se snaží zvýšit hodnotu aktiv především prostřednictvím investic do vysokého růstu a hodnotových akcií. Tyto fondy lze také nazvat fondy agresivního růstu, fondy kapitálových příležitostí nebo fondy získávání kapitálu.
BREAKING DOWN Fond pro ocenění kapitálu
Fondy pro zhodnocení kapitálu jsou dobrou volbou pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit některá další rizika pro potenciální přínos nadprůměrných tržních výnosů. Obvykle se obracejí na agresivní investory. Investiční strategie se mohou šířit v celé kategorii fondů, avšak většina fondů bude primárně investována do kombinace hodnotových a agresivních růstových akcií. Tyto fondy jsou obecně mírnější ve svých investičních podílech než agresivní růstové akciové fondy, které investují do dlouhodobých i krátkodobých zisků s růstem a hodnotou. Tyto fondy mohou být vhodné pro umírněné investory, kteří usilují o alokaci akciového trhu, protože obvykle investují ze širokého akciového světa na trhu. Mohou také poskytovat konzistentní expozici na akciových trzích se stabilním zhodnocováním kapitálu v průběhu času. Mohou proto být dobrým dlouhodobým jádrem pro středně až agresivní část investičního portfolia.
Strategie fondu pro ocenění kapitálu
Jak název napovídá, fondy pro zhodnocování kapitálu se snaží přinést hodnotu pro akcionáře investováním do společností, o nichž se domnívají, že oceňují ceny akcií. Proto jsou těžce vázáni na akcie. Často přijímají agresivní sázky na růst akcií a zároveň vyrovnávají portfolio s hodnotovými akciemi a kombinací konzervativních investic pro zachování kapitálu. Vzhledem k tomu, že primárním cílem je zhodnocení kapitálu, mají tyto fondy obvykle široký akciový vesmír, ze kterého investují. Investice se nejčastěji zaměří na konkrétní regiony světa, přičemž řada fondů investuje do amerických akcií.
Rizika investičních fondů
Fondy pro zhodnocení kapitálu mohou mít obecně vyšší rizikové charakteristiky než investice do pasivních indexů a akciové fondy standardní hodnoty. Nabízejí potenciál pro nadprůměrné tržní výnosy s výhodou diverzifikace prostřednictvím aktivního řízení. To dává investorům expozici širokému spektru investic do vlastního kapitálu. Tyto fondy mohou mít široké mandáty a flexibilní investiční cíle, které mohou vyžadovat dodatečnou due diligence ze strany investorů.
Nabídky fondu kapitálového ocenění
Na investičním trhu je k dispozici řada fondů pro zhodnocení kapitálu. Investiční fond BlackRock nabízí ocenění od jednoho z největších investičních manažerů na světě.
Fond pro hodnocení kapitálu BlackRock investuje do amerických růstových akcií a zároveň hledá rovnováhu mezi růstem a rizikem. Fond je srovnáván s indexem růstu Russell 1000. V roce 2017 překonala růstový index Russell 1000 s návratností 32, 59%.
