Co je certifikát v měření investiční výkonnosti (CIPM)?
Certifikát v měření investiční výkonnosti (CIPM) je finanční zápočet při analýze investiční výkonnosti. Označení CIPM rozvíjí dovednosti jednotlivce v oblasti hodnocení rizik, výběru manažerů a investičních zpráv založených na odpovědnosti. Vydává Institut CFA a má dvě úrovně: úroveň I a úroveň II.
Klíč s sebou
- Certifikát v měření investiční výkonnosti je finanční zásluhou v analýze investiční výkonnosti vydané institutem CFA. CIPM znamená odbornou způsobilost v hodnocení investiční výkonnosti investičních společností. Držitelé certifikátů CIPM jsou držiteli certifikátu v rozlišování různých metod vykazování investic a v měření a hodnocení rizika. Uchazeči musí složit dvě úrovně zkoušek a musí dodržovat požadavky na další vzdělávání a profesní rozvoj, aby splnili a udrželi si své jmenování.
Porozumění certifikátu v měření investiční výkonnosti (CIPM)
Odvětví správy investic uznalo potřebu růstu v regulaci hodnocení návratnosti investic. To vedlo k vytvoření řady průmyslových standardů používaných investičními manažery, které byly seskupeny podle globálních standardů investiční výkonnosti (GIPS). Vzhledem k použití GIPS jako měřítka v tomto odvětví se institut CFA rozhodl vytvořit označení Certifikát měření investiční výkonnosti jako způsob akreditace finančních profesionálů v této oblasti.
CIPM znamená odbornou způsobilost při hodnocení investiční výkonnosti investičních podniků. Držitelé CIPM jsou držiteli certifikátu pro rozlišování různých metod vykazování investic a pro měření a hodnocení rizika. Konečným cílem označení CIPM je učinit lepší investiční rozhodnutí a maximalizovat hodnotu investorů měřením a zveřejňováním výsledků výkonnosti, hodnocením investičních manažerů a hodnocením investičních produktů. To může být často složité a vyžaduje širokou škálu dovedností.
Pro vstup do programu neexistují žádné vstupní požadavky, ačkoli kandidáti musí mít dvouletou odbornou praxi v pozici, která zahrnuje činnosti související s výkonem, včetně:
- Kalkulace, analýza, vyhodnocení nebo prezentace investičních výsledkůPoskytování poradenských, technologických, právních / regulačních nebo účetních služeb přímo na podporu těchto činnostíOvěřování souladu s normami GIPSPosledování - přímo nebo nepřímo - osob, které takové činnosti vykonávajíVykonávání těchto činností
Kandidáti mohou mít také nejméně čtyři roky odborné praxe v investičním odvětví, která zahrnuje:
- Vyhodnocení nebo použití finančních, ekonomických a / nebo statistických údajů v rámci procesu investičního rozhodováníSlužby marketingového řízení investicMonitorování toho, jak investiční společnost dodržuje platné zákony, předpisy a standardyHodnocení nebo doporučení investičních manažerůPřímý nebo nepřímý dohled nad lidmi, kteří vykonávají stanovené činnosti výšeVykonávání těchto činností
Kandidáti musejí projít dvěma úrovněmi, aby získali označení. Zkoušky úrovně I i úrovně II jsou proktorány, podrobně rezervovány a trvají 180 minut. Kandidáti musí během procesu registrace nejprve souhlasit s etickým kodexem CIPM a standardem profesionálního chování. Držitelé CFA a další kandidáti, kteří složili zkoušku CFA úrovně III, mohou úplně přeskočit první úroveň a získat úroveň II. Akreditovaní členové musí splňovat průběžné vzdělávání každé tři roky, jakož i každoroční požadavky na další profesní rozvoj, aby si udrželi své jmenování.
Držitelé CFA nebo ti, kteří úspěšně složili zkoušku CFA úrovně III, mohou přeskočit první zkoušku CIPM a přímo napsat úroveň II.
Zvláštní úvahy
Zkouška CIPM se koná dvakrát ročně - v březnu a září. Registrace na březnovou zkoušku obvykle probíhá mezi 1. říjnem a 31. lednem. Testovací okno trvá dva týdny v polovině března. Registrace na zářijovou zkoušku se obvykle otevírá 1. dubna a trvá do 31. července. Testovací okno běží dva týdny počínaje polovinou září.
Poplatky za program jsou 475 USD za včasnou registraci a 675 USD za standardní registraci. Program CIPM také nabízí stipendia studentům a fakultám, které se účastní jeho univerzitního afilačního programu.
Zkouška úrovně I
Uchazeči, kteří absolvují první zkoušku, musí odpovědět na 100 otázek s možností výběru z více možností. Dříve to bylo nazýváno zkouškou zásad. Účastníci zkoušky jsou testováni na měření výkonnosti, přiřazování výkonu, hodnocení výkonu, etických standardů a standardů GIPS a prezentaci výkonu. Úspěšnost této zkoušky se historicky pohybovala kolem 50%.
Zkouška úrovně II
Tato zkouška, dříve známá jako odborná zkouška, má 80 otázek týkajících se sady položek nebo 20 různých scénářů, za nimiž následují čtyři otázky s více možnostmi výběru. Témata jsou stejná jako u první zkoušky, ale vážení je obecně odlišné. Úspěšnost při této zkoušce se také blíží hranici 50%.
Výhody certifikátu v měření investiční výkonnosti (CIPM)
Ti, kteří mají označení CIPM, dodržují přísné etické standardy a obecně se kvalifikují na vysoce specializované pozice v odvětví finančních služeb a v dalších odvětvích, jako jsou informační technologie a marketing. Některé z těchto pozic zahrnují:
- Výkonný analytikKlient a manažer investičního manažera vztahový referentKompletní důstojníkProdej a profesionální marketing
Podobně jako lidé, kteří jsou držiteli označení CFA, mohou být odborníci akreditovaní v CIPM v případě, že jsou zváni o místo, umístěni před ostatní kandidáty. Je to kvůli času a disciplíně potřebné k absolvování kurzu, jakož i kvůli pověsti, která přichází s držením označení.
