V říjnu roku 2019 společnost Charles Schwab Corporation (SCHW) obrátila odvětví zprostředkovatelských slev vzhůru nohama, čímž snížila provize z obchodů s akciemi a opcemi na nulu. Tento krok, jehož cílem bylo napadnout Robinhood a další rychle se rozvíjející internetové inovátory, byl rychle vyrovnán jinými konkurenty a započal pokles v odvětví, který snížil akcie společností TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) a E * TRADE Financial Corporation (ETFC) na víceleté minima.
Schwab navázal na listopadovou novinářskou zprávu o tom, že získá Ameritrade v transakci s akciemi ve výši 26 miliard USD, která by měla být uzavřena ve druhé polovině roku 2020. Jeden-dva děrování mělo na akcie Schwab nesmírně pozitivní vliv a skončil šestou -měsíční pokles, který snížil největší americký diskontní zprostředkování na nejnižší minimum od roku 2016. A co je důležitější, nyní je skvěle umístěn pro působivé výnosy z roku 2020.
Makléřský průmysl v posledních letech bojoval s nižšími objemy obchodování, vedenými investory přecházejícími z jednotlivých akcií a do pasivních systémů řízení, které kupují a prodávají populární sektorové nálezy. Rychlý nárůst umělé inteligence také vybíral mýtné, protože algoritmy podbíhaly tradiční spravované účty, nakupovaly a prodávaly prostředky v rámci parametrů předem zvolených alokací a cílů.
Automatizovaná „inteligentní portfolia“ společnosti Schwab nyní tvoří velkou část kapitálu investora, zatímco nadcházející akvizice umožní společnosti škálovat operace ještě dále a využívat její obrovskou velikost ke snížení transakčních nákladů třetích stran. Tento krok bude pravděpodobně signalizovat zánik několika začínajících a tradičních soupeřů v nadcházejících letech, čímž se zřídí finanční síla jako Google zprostředkovatelů slev
SCHW dlouhodobý graf (1990 - 2019)
TradingView.com
Akcie se během devadesátých let prudce zvýšily a v dubnu 1999 vykázaly sedm dělení akcií s maximem 51, 69 USD. To znamenalo nejvyšší maximum pro příštích 19 let, před poklesem medvědího trhu, který se vzdal více než 85% hodnoty Schwabu do března 2003. To znamenalo historickou příležitost k nákupu, před zdravým pokrokem v polovině desetiletí, který se zastavil na 50 % zpětného odprodeje v létě roku 2008. Během ekonomického kolapsu vykázalo vyšší nízký růst u nízkých dospívajících, ale v roce 2011 tuto úroveň podhodnotilo a kleslo na šestileté minimum na 10, 56 USD.
Zavázaní kupci zvedli akcie prostřednictvím odporu 2008 v roce 2014, ale rally udělala malý pokrok a trumfovala v polovině 30 $ těsně před srpnovým pádem mini blesku v srpnu 2015. V únoru 2016 vyšla na dvouleté minimum a znovu se vyšplhala na vyšší maximum, když se v silném vzestupu, který v prosinci 2017 dokončil okružní cestu na maximum 1999, pokusil o útěk z roku 2018. na 60, 22 USD, započala přechodná oprava, která pokračovala v oznámení Komise o říjnu 2019.
SCHW Krátkodobý graf (2017 - 2019)
TradingView.com
Měsíční stochastický oscilátor klesl na nejhlubší přeprodaný údaj od roku 2011 v roce 2018 a překročil se, čímž se vytvořil dlouhodobý nákupní cyklus, který se právě dostává do překoupené zóny. Toto umístění předpovídá, že další zisky jsou pravděpodobné v příštím jednom až třech měsících, možná zvednutí akcií zpět nad maximum 1999 (červená čára). Ještě důležitější je, že nyní tráví poslední zbytky mnohonárodního odporu a zvyšuje šance na historický útěk v roce 2020.
Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) se po říjnovém katalyzátoru rozrostl na nové maximum, zatímco cena poklesla až k poklesu 6, 6 Fibonacciho retracementu z roku 2018 do roku 2019. Znamená to společnou zvratnou zónu, takže je zde možné snížení a vyplnění mezery, přičemž 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) se nyní zvedá do této úrovně podpory. Dohromady by návrat do poloviny 40 $ mohl nabídnout vynikající příležitost k nákupu, před rychlými zisky v nové dekádě.
Sečteno a podtrženo
Charles Schwab mohl v roce 2020 a dále dominovat v odvětví zprostředkovatelů slev, a tak učinit akci nejlepším výběrem pro investory, kteří hledají lepší výnosy.
