- Společnost: Insight Financial Strategists LLCJob Název: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Zkušenosti
Chris Chen CFP® je finanční plánovač placený pouze v oblasti Boston, MA, který slouží celému regionu a klientům po celé zemi. Insight Financial Strategists poskytuje finanční plánování, plánování odchodu do důchodu, správu investic a plánování rozvodů, které pomáhají klientům organizovat, růst a chránit jejich aktiva prostřednictvím životních přechodů. Chris Chen jako poplatkový, svěřenecký a nezávislý finanční poradce nikdy nedostává provizi jakéhokoli druhu a má zákonnou povinnost poskytovat nestranné a důvěryhodné finanční poradenství.
Chris Chen CFP® je zkušený fiduciární správce bohatství, který poskytuje pouze poplatky a poskytuje nestranné finanční plánování a investiční poradenství. Pomáhá vedoucím pracovníkům, lékařům, právníkům a důchodcům s akumulací a uchováním bohatství, plánováním důchodových příjmů a strategiemi ochrany rodiny.
Obzvláště zběhlý v úspěšné navigaci klientů prostřednictvím náročných životních přechodů, jako je plánování důchodových příjmů a finanční plánování rozvodu. Jako finanční plánovač pouze za poplatek a registrovaný finanční poradce Chris spolupracuje s vašimi právními a daňovými poradci při sestavování individuálních finančních plánů, které se zabývají vašimi jedinečnými cíli, problémy a omezeními.
Chris také pomáhá klientům s rozvodem koučování a zotavení po rozvodu, pomáhá klientům orientovat finanční aspekty rozvodu a resetovat po rozvodu do finančně úspěšného směru. Je také CERTIFIKOVANÝM FINANČNÍM PLANNEREM®, finančním analytikem s certifikací rozvodu a je vyškoleným mediátorem, který absolvoval mediační školení v souladu s MGL
Vzdělávání
Chris získal bakalářský titul v oboru ekonomie na University of Rochester a titul MBA v oboru finance na Univesity of Texas v Austinu.
Citace od Chris Chen
„Chris Chen CFP® pomáhá jednotlivcům a rodinám plánovat obtížné životní přechody, jako je odchod do důchodu a rozvod.“
