Zklamání výnosů za druhé čtvrtletí (Q2) od železničního gigantu CSX Corporation (CSX) poslalo přední akcie v tomto odvětví mimo trať. Nejenže společnost postrádala nejlepší odhady Wall Streetu a spodního řádku, ale také snížila své celoroční účetní pokyny pro příjmy za rok 2019.
Železniční operátor na východním pobřeží uvedl, že nyní vidí příjmy za rok mezi 1% a 2% ve srovnání s předchozími prognózami nárůstu o tuto částku. Mark Kenneth Wallace, výkonný viceprezident CSX, citoval měkčí průmyslové prostředí uprostřed příznaků zpomalující se ekonomiky v druhé polovině pro revizi směrem dolů. "Zjevně jsme to viděli v našem vlastním podnikání a nyní vidíme měkčí průmyslové prostředí se znaky v našem automobilovém, chemickém a kovovém segmentu, " řekl Wallace během výdělku za výdělky za CNBC.
Investoři budou v nadcházejících dnech dychtivě čekat na příjmy od ostatních předních železničních společností, aby odhadli dopad probíhající americké obchodní války a jejího dopadu na domácí ekonomiku. Obchodníci, kteří sledují toto odvětví, by měli přidat tyto tři akcie do svého seznamu sledovaných položek, protože se vlak stále zvyšuje. Pojďme prozkoumat několik obchodních možností.
Union Pacific Corporation (UNP)
S tržní kapitalizací ve výši 116, 48 miliard USD působí Union Pacific Corporation (UNP) jako železniční doprava, přepravuje uhlí, průmyslové výrobky, intermodální kontejnery, zemědělské zboží, chemikálie a automobilové zboží. Přestože provozovatel železnice Omaha, který sídlí v Nebrasce, překonal odhady příjmů analytiků za poslední čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí, jeho výsledky za Q2 se mohou dostat pod tlak slabší poptávky po přepravě způsobené nejistotou obchodu a nepříznivým jarním počasím. The Street očekává, že Union Pacific zveřejní zisk na akcii (EPS) ve výši 2, 12 USD za období, kdy společnost zveřejní výsledky před počátečním zvonkem ve čtvrtek 18. července. Akcie vydávají dividendový výnos 2, 01% a obchodují téměř 30% rok od 18. července 2019.
Akcie Unie a Tichomoří začátkem ledna poté, co společnost oznámila, že najala nového hlavního provozního důstojníka, dohlížela na implementaci výkonové strategie a snížila ji o 8%. Akcie pokračovaly výše až do poloviny února před stažením zpět na 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Od té doby se cena obchoduje většinou do strany, protože investoři přemýšlejí, jaký dopad bude mít celoroční obchodní válka na železniční zásoby. Akcie vystoupily z tratí ve středeční obchodní relaci a uzavíraly pod kritickou úroveň podpory na 165 USD nadprůměrný objem. Ti, kteří provedou krátký prodej, by měli zvážit nákup na pokrytí 150 USD, kde cena najde podporu horizontální linie. Chraňte polohu zastávkou těsně nad 50denní SMA.
Norfolk Southern Corporation (NSC)
Norfolk Southern Corporation (NSC) se zabývá železniční dopravou surovin, meziproduktů a hotového zboží, jako jsou chemikálie, zemědělské produkty, stavební materiály a automobilové díly. Analytici očekávají, že železniční společnost 50, 81 miliard USD oznámí Q2 EPS 2, 78 USD, když zveřejní finanční výsledky před otevřením trhu ve středu 24. července. Zatímco projekce výdělků odrážejí meziroční nárůst o 11, 2% (meziročně), odhad konsensuálního EPS pro čtvrtletí bylo v posledních 30 dnech revidováno o 0, 29% níže. Se slabší poptávkou v tomto odvětví budou investoři pečlivě sledovat příjmy, u kterých se očekává nárůst o 1, 4% oproti předchozímu čtvrtletí. I přes návratnost 28, 89% YTD dosáhly akcie k 18. červenci 2019 průměrnému železničnímu odvětví o přibližně 1%. Investoři dostávají dividendový výnos 1, 69%.
Cena akcií Norfolk Southern byla od konce prosince do dubna výrazně vyšší. Od té doby se akcie pohybovaly zhruba v 15 bodovém obchodním rozmezí. Střednědobý pokles těžkých objemů o 7, 48% naznačuje, že medvědi mají v plánu snížit cenu. Před vstupem na krátkou pozici mohou obchodníci chtít počkat, až cena klesne pod klíčovou podporu na 190 USD. Přemýšlejte o nastavení příkazu k zisku poblíž 170 $ - významná úroveň podpory, kde by cena mohla získat nabídku. Řiďte riziko umístěním zastávky mírně nad včerejší maximum na 201, 49 USD a změnou na zlomový bod, pokud cena klesne pod 200denní SMA.
Kansas City Southern (KSU)
Kansas City Southern (KSU) poskytuje služby železniční dopravy ve Spojených státech a také v oblastech Mexika. Nákladní doprava provozovatele železnice zahrnuje průmyslové a lesní produkty, chemikálie a ropu, zemědělství a minerály a energii a auta. Celkově se železniční síť společnosti rozkládá na přibližně 6 700 mil. Trh očekává, že příjmy Q2 společnosti Kansas City Southern budou meziročně vyšší o 4, 5% na 1, 61 USD za akcii a tržby vzrostou o 3, 5% na 706, 23 milionu USD, když železniční společnost drží výdělkové volání před otevřením trhu v pátek 19. července. Akcie, které vyplácejí dividendový výnos 1, 17%, se obchodují směrem k hornímu konci svého 52týdenního rozmezí mezi 90, 55 a 125, 92 $ a od 18. července 2019 vrátily 23, 11% YTD.
Mezera v poklesu z 31. května způsobená hrozbou mexických cel se uzavřela během několika obchodních dnů zprávou, že Spojené státy a Mexiko úspěšně vyjednaly dohodu o přistěhovalectví. Akcie Kansas City pokračovaly v cestě výš až do včerejška, kdy akcie klesly téměř o 5% na pozadí slabých zisků CSX. Přesvědčivé uzavření pod sedmiměsíční uptrendovou linií může způsobit, že se prodej v následujících obchodních relacích zrychlí. Index relativní pevnosti (RSI) se nachází výrazně nad přeprodanými hodnotami, což dává ceně dostatek prostoru k dalšímu poklesu. Ti, kteří nedosáhnou současné úrovně, by se měli zaměřit na zisky v kritické podpůrné zóně mezi 107, 50 a 102, 50 $. Zvažte nastavení příkazu stop-loss nad 50denní SMA nebo včerejší maximum na 120, 19 USD.
StockCharts.com
