- Firma: Revere Asset ManagementJob Název: President & CIOCertifications: CFA®
Zkušenosti
Daniel Stewart je prezidentem a CIO Revere Asset Management a poskytuje finanční služby a správu portfolia již více než dvacet let. Revere Asset je RIA založená na poplatku, která vždy funguje jako svěřenec v nejlepším zájmu svých klientů. Předtím, než se připojil k Revere Asset Management, doporučil Dan investiční portfolia přesahující 200 milionů USD. Také se dobře orientuje v komplexním plánování, včetně plánování společností, jednotlivců a nemovitostí.
Dan se připojil k týmu NorAm Capital v roce 2010 a vytvořil a spravoval svou společnost pro správu soukromého majetku. To nakonec vedlo Dan k nákupu podniku a přejmenování na Revere Asset Management. Vystudoval University of Texas v San Antoniu se zaměřením na finance a účetnictví. Dan složil zkoušku CPA při prvním pokusu a následně získal jeho CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Zřeknutí se odpovědnosti: Žádné předložené informace nepředstavují doporučení společnosti Revere Asset Management, koupit, prodat nebo držet jakékoli cenné papíry, finanční produkty nebo nástroje, které jsou v nich diskutovány, ani se zapojit do jakékoli konkrétní investiční strategie. Obsahem není ani by nemělo být vykládáno jako nabídka nebo vyvolání nabídky k nákupu, prodeji nebo držení jakýchkoli cenných papírů společností Revere Asset Management. Revere Asset Management nenabízí ani neposkytuje žádný názor týkající se povahy, potenciálu, hodnoty, vhodnosti nebo ziskovosti konkrétní investice nebo investiční strategie a jste plně odpovědný za veškerá investiční rozhodnutí, která učiníte. Taková rozhodnutí by měla vycházet pouze z vašeho hodnocení vašich finančních okolností, investičních cílů, tolerance rizik a potřeb likvidity.
Vzdělávání
Dan je držitelem certifikovaného finančního analytika (CFA®) a BBA v účetnictví.
Citace od Dan Stewart
"Daniel Stewart s 24 letými zkušenostmi v oboru finančních služeb pomáhá svým klientům dosáhnout jejich investičních cílů poskytováním akčních, neobjektivních výzkumných a poradenských služeb."
