- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLCJob Název: Zakladatel a CEOCertifikace: CFP®, ChFC, CLU
Zkušenosti
Derek je zakladatelem a generálním ředitelem Intrepid Wealth Partners.
Jako Certified Financial Planner® Professional se specializuje na spolupráci s podnikateli, zakladateli, majiteli podniků, začínajícími společnostmi a jejich rodinami s cílem realizovat jejich naděje, sny a cíle prostřednictvím pákového efektu finančního vzdělávání a jeho procesu finančního plánování.
Zřeknutí se odpovědnosti: Derek Notman je registrován jako investiční poradce ve společnosti Eagle Strategies LLC, registrovaný investiční poradce, nabízející poradenské služby ve státech WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. Proto jsou tyto služby určeny výhradně pro osoby s bydlištěm ve WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman je také registrovaným zástupcem a nabízí produkty a služby cenných papírů společně prostřednictvím NYLIFE Securities LLC, člena FINRA / SIPC, licencované pojišťovací agentury. V tomto ohledu je toto sdělení určeno výhradně pro osoby pobývající ve státech WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Žádný rezident nesmí být činěn ani přijat od žádného rezidenta mimo uvedené konkrétní státy. Derek Notman je agentem s licencí k prodeji pojištění prostřednictvím New York Life Insurance Company a může být licencován s různými nezávislými nepřidruženými pojišťovnami ve státech WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA pojišťovací licence 0K35010). Žádné pojišťovací činnosti nesmějí být provozovány mimo uvedené konkrétní státy. Intrepid Wealth Partners, LLC není vlastněna ani provozována společností NYLIFE Securities LLC nebo jejími přidruženými společnostmi. Eagle Strategies, LLC, její přidružené společnosti ani Intrepid Wealth Partners ani její zaměstnanci neposkytují daňové, právní ani účetní poradenství. O své konkrétní situaci se prosím obraťte na svého daňového, právního nebo účetního profesionála.
Vzdělávání
Derek získal titul BA v antropologii a archeologii na University of Minnesota.
Citace od Dereka Notmana
„Virtuální finanční poradce specializující se na práci se zakladateli, vlastníky podniků, začínajícími podniky a jejich rodinami. Realizace vašich nadějí, snů a cílů pomocí pákového efektu vysoce přizpůsobeného finančního plánování. “
