Finanční poradci se zabývají celou řadou finančních oblastí, včetně přípravy daňového přiznání a daňového plánování pro své klienty. Mnoho, ale ne všichni, finanční poradci se specializují na daňové záležitosti a poskytují komplexní daňové poradenství svým klientům, včetně řešení daňových problémů, daňového plánování a přípravy přiznání, jakož i přípravy daňového přiznání pro majetkové, dárkové a trustové daně. Mnoho finančních poradců, kteří dělají daně pro své klienty, je obvykle držitelem příslušných certifikátů, jako je certifikovaný účetní (CPA) a certifikovaný finanční plánovač (CFP).
Daňové služby
Finanční poradci obvykle pracují se svými klienty na konkrétních daňových otázkách, ale mohou se také zapojit do služeb přípravy daní. Finanční poradci si sednou se svými klienty a spolupracují s nimi na maximalizaci jejich daňových přiznání a peněžních toků. Finanční poradci obvykle získají vhled do finančních cílů a jedinečných situací každého klienta a teprve poté poskytují poradenství v oblasti daňového plánování a přípravy daní.
Klienti, kteří čelí daňovým problémům, obvykle vyhledávají služby finančních poradců, kteří jim mohou pomoci vyřešit daňové problémy nebo zmírnit daňové dopady na jejich rozvahy. Finanční poradci často pomáhají svým klientům řešit jejich daňové problémy.
Daňové certifikáty
Finanční poradci, kteří poskytují daňové služby, obvykle získávají různé profesní certifikace, které jim mohou pomoci zlepšit jejich znalosti daňových zákonů a zvýšit jejich pověst mezi klienty. Mezi nejčastější certifikace patří certifikovaný účetní a daňová certifikace Národní asociace certifikovaných veřejných účetních. Také finanční poradci, kteří se specializují na daně, se rozhodnou stát se registrovanými agenty - přípravci daňového přiznání registrovanými u Internal Revenue Service (IRS).
(Související informace naleznete v části „Co finanční poradci dělají?“)
