- Firma: InAlliance Financial PlanningJob Název: PresidentCertifications: CFP®
Zkušenosti
Elizabeth Saghi je zakladatelkou a prezidentem finančního plánování společnosti InAlliance, což je společnost poskytující finanční plánování, která slouží pouze jednotlivcům a malým podnikům v Santa Barbara a v celém středním pobřeží. Jejím posláním je pomáhat svým klientům převzít plnou odpovědnost za finanční řízení jejich života.
Elizabeth se stala finančním plánovačem, protože chtěla lidem pomoci odhalit sílu procesu finančního plánování. Zejména je nadšená tím, že pomáhá ženám, zejména stát se finančně gramotnými, nezávislými a bezpečnými. A opravdu věří, že pokud klienti mají kontrolu nad svými penězi, budou mít kontrolu nad jejich životy.
Elizabeth má více než 30 let zkušeností v oboru finančních služeb, kde pracovala v New Yorku, Londýně a San Franciscu jako finanční poradce pro významné investiční banky, včetně Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas a Credit Suisse. Před založením finančního plánování InAlliance v roce 2014 byla marketingovou manažerkou divize správy majetku a důvěry společnosti Santa Barbara Bank & Trust. Je držitelkou titulu BS z Bostonské univerzity a osvědčení o finančním plánování na College of Financial Planning v Denveru.
Jako certifikovaný finanční plánovač (CFP®) a registrovaný investiční poradce (RIA) je Elizabeth považována za důvěrníka, a proto musí vždy jednat v nejlepším zájmu svých klientů.
Vzdělávání
Elizabeth obdržela BS v oboru ošetřovatelství na Bostonské univerzitě. Získala také certifikát finančního plánování na College of Financial Planning v Denveru.
Citace od Elizabeth Saghi
"Elizabeth Saghi, prezidentka finančního finančního plánování společnosti InAlliance, spolupracuje se svými klienty, takže společně si mohou stanovit realistické cíle a sestavit plán, aby se k nim dostali pomocí jednoduchého a proveditelného plánu."
