- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Název: Managing PartnerCertifications: CFP
Zkušenosti
Greg poskytuje svým klientům poradenství v různých finančních záležitostech; zejména poskytuje správu investic a komplexní finanční a majetkové plánování na poradenském základě pouze bez poplatků (bez provize). Prvek plánování často zahrnuje: kombinovaný plán investic a odchodu do důchodu spolu s analýzou peněžních toků za rok, plánováním majetku s minimalizací daně, analýzou rozhodnutí o sociálním zabezpečení, plánováním vzdělávání a mnohem více.
Greg, rodák z Jižního New Jersey, zahájil svou finanční poradenskou činnost v roce 1991, kdy začal jako poradce ve finanční poradci CIGNA, kde pracoval na vývoji finančního plánování u jednotlivců s vysokou čistou hodnotou, zejména majitelů malých podniků., plánování nemovitostí, plánování nástupnictví podniků a správa investic. Zatímco Greg získal vynikající školení v různých finančních disciplínách, zastupování pojišťovací společnosti vyvolalo frustraci, protože odpovědí na většinu všech problémů byla pojistka!
V roce 1995 a téměř dalších 20 let pracoval Greg pro hlavní společnosti zabývající se správou majetku a majetku, pracoval pro společnost First Union (nyní Wells Fargo), BNY Mellon a PNC Wealth Management, kde - za posledních sedm let - byl viceprezident a senior investiční poradce. Právě během těchto let Greg radí klientům s čistým majetkem 1 000 000 až 100 000 000 USD na základě celkové správy majetku. Během této doby získal neocenitelné zkušenosti, zejména v oblasti správy investic, a to správou velkých částek peněz v různých investičních nástrojích včetně jednotlivých akcií, dluhopisů, podílových fondů, ETF, jakož i alternativních aktiv, jako jsou zajišťovací fondy a spravované futures. Možnosti byly příležitostně použity k poskytnutí dodatečných příjmů nebo k poskytnutí strategického plánu týkajícího se konkrétního aktiva.
Mezitím si Greg vytvořil horlivý smysl pro správu aktiv daňově efektivním způsobem, ať už to znamenalo minimalizaci daní z příjmu, vyhýbání se dani z kapitálových výnosů, nebo sestavení plánu nemovitostí, který pomůže klientům vyhnout se placení zbytečných daní. Během celé své kariéry Greg prošel a vyvinul prvotřídní plánování majetku, plánování odchodu do důchodu a správu důvěry - někdy působil jako správce důvěryhodnosti i jako důstojník investování do důvěry. V roce 2003 získal Greg ocenění Certified Financial Planner ™ (CFP).
Postupně však Greg frustroval, že velké firmy zlomily způsob poskytování poradenství klientům a stále rostoucí poplatky, které s tím souvisely. Klienti začali sdílet stejnou frustrace. V posledních několika letech začal Greg formulovat svou vizi založení soukromé poradenské firmy a v roce 2015 se narodil Haddon Wealth Management, LLC.
Zřeknutí se odpovědnosti: Haddon Wealth Management, LLC je registrovaným investičním poradcem. Další informace týkající se našich obchodních praktik naleznete na našich webových stránkách www.haddonwealthmgt.com.
Vzdělávání
Greg získal titul BS v obchodní administrativě na University of West Virginia.
Citace od Gregory Hart
„Gregory M. Hart, CFP® je zakladatelem a generálním ředitelem Haddon Wealth Management, LLC, registrované investiční poradenské společnosti, která poskytuje komplexní správu majetku klientům po celé zemi.“
