Pokroky v technologii a rozmanitosti pomáhají finančním poradcům najít nové příležitosti k růstu, podle letošní konference LPL Focus 2019. Od inkluzívnějších náborových programů po vylepšenou generaci potenciálních zákazníků mají poradci lepší příležitosti než kdy jindy spojit se s vyhlídkami, zpeněžit své podnikání a pomoci klientům splnit jejich cíle.
Více rozmanitosti se rovná novým příležitostem
Focus 2019 si uvědomil potřebu inkluzivnějších obchodních praktik napříč finančními službami a zdůraznil význam přivádění poradců ze širšího spektra prostředí a vytváření programů získávání talentů navržených speciálně s ohledem na rozmanitost. Konference také představovala útěková setkání zaměřená na sdílení osvědčených postupů pro různý nábor a autentické spojení s africkými americkými, hispánskými, LGBT a ženskými investory.
"Máme příležitost a odpovědnost být agenty pozitivní změny v našem odvětví, " říká Kathleen Zemaitis, senior viceprezidentka, LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. „Doufáme, že našim poradcům poskytneme pomoc v jejich práci a pomůžeme více investorům získat přístup k objektivnímu finančnímu poradenství od důvěryhodného poradce.“ Pro další podporu tohoto úsilí zavedla společnost LPL sadu nástrojů, které mají poradcům pomoci vstoupit na nové trhy. Poskytl také příležitosti k vytváření sítí pro poradce z různých skupin spolu s členy vedoucího týmu LPL.
Vylepšená technická řešení zvyšují výsledky
Díky zprávě PWC, že vzestup fintech společností mění odvětví finančních služeb a do roku 2020 ohrožuje až 22% tradičních společností spravujících aktiva a správy majetku, Focus 2019 zdůraznil, že přijetí nových digitálních řešení může zlepšit komunikaci a nabídnout další možnosti pro růst. Jako hlavní řečník na breakoutu o generaci leadů vyzdvihl Winnie Sun, spoluzakladatel a generální ředitel Sun Group Wealth Partners, potenciál sociálních médií pro přímější rozšíření dosahu poradců a přímého spojení s potenciálními klienty.
Tento trend vedoucí generace byl jedním z několika technologicky inspirovaných řešení představených během konference. Jiní se zaměřili na zvýšení efektivity a minimalizaci času stráveného na nepodstatných úkolech. Díky hlášení LPL, že poradci tráví více než 40% svého času administrativními úkoly, by přijetí řešení, jako jsou textové nástroje kompatibilní s SEC a FINRA, mohlo uvolnit čas k hledání nových obchodních příležitostí.
Vysvětlil, že tyto typy řešení by mohly „transformovat, jak trávit svůj čas“, prezident a generální ředitel LPL Dan Arnold zdůraznil potřebu zefektivnit pracovní toky poradců prostřednictvím řešení, jako je platforma ClientWorks LPL. Tyto typy řešení, které mají poradcům pomoci při otevírání nových účtů o 30% méně požadovaných polí, by mohly výrazně zkrátit čas potřebný k nástupu nových klientů.
Snadnější monetizace pomáhá poradcům uspět
Technologie také pomáhá zjednodušit proces osvojování jiných postupů a nabízí další možnosti růstu v tomto procesu. Díky daňové reformě a regulačním postupům zaměřeným na podnikání, které v posledních letech vedou ke zvýšenému zájmu o fúze a akvizice, mohou řešení typu end-to-end, jako jsou řešení nabízená společností LPL, usnadnit pohyb v každé fázi procesu fúzí a akvizic, včetně oceňování a strukturování obchodů..
"Chceme mít možnost vzít co nejvíce práce a složitosti z poradenských desek, aby se mohli soustředit na své hlavní činnosti, " řekl Greg Cornick, výkonný viceprezident LPL pro finance, finanční ředitel a vedoucí poradenských finančních řešení.. Kromě pomoci s akvizicemi nabízí LPL také portfolio řešení pro zpeněžování, včetně přístupu ke kapitálu a zdrojům, které pomáhají poradcům zpeněžit jejich podnikání v případě neplánovaného ukončení.
Focus 2019 zdůraznil význam kombinace technologicky zaměřených řešení se zvýšeným závazkem k rozmanitosti a zdůraznil, jak mohou poradci využít technologie a začlenění k vytvoření růstu pro sebe a své klienty.
