Interactive Brokers se v naší recenzi roku 2019 řadí celkově do první pětky díky svému bohatství nástrojů pro sofistikované investory, kteří mají zájem sledovat trendy globálního investování. Firma usiluje o připojení k jakékoli elektronické burze po celém světě, takže můžete obchodovat s akciemi, opcemi a futures po celém světě a nepřetržitě, na ploše nebo na mobilním zařízení. Přestože IB přidává funkce, které přitahují více aktiv a pomáhají novějším investorům, včetně vlastního robo-poradenství, doporučujeme, aby se nováčci k obchodování začali někde jinde, a rozrostli se do rozsáhlých možností IB's Traders Workstation (TWS).
Interactive Brokers v současné době patří do následujících kategorií:
Společnost Interactive Brokers zahájila v říjnu 2019 nabídku bez provize, nazvanou IBKR Lite. Tato nová služba nabízí klientům neomezené bezhotovostní obchodování s akciemi kótovanými na burze a ETF s pravidelným stanovováním cen IB u jiných produktů. Úlovek? Můžete použít pouze mobilní aplikace firmy nebo jejich webovou platformu Client Portal. Pokud si přejete přejít na běžný účet IB, abyste mohli využívat výkonné analytické nástroje na TWS, budete podléhat obvyklým poplatkům za provizi, které jsou na nízké straně, a za své ceny se mohou dobře vyplatit.
Profesionálové
-
Ceny jsou na spodním konci rozmezí, zejména maržové sazby
-
IBKR Lite umožňuje obchodování bez provizí na klientském portálu firmy
-
Klienti IB mohou obchodovat na 120 trzích ve 31 zemích za použití 23 měn
-
Traders Workstation je zaměřena na extrémně aktivní obchodníky
Nevýhody
-
Traders WorkStation, platforma IB ke stažení, může být obtížné použít pro nového investora
-
IB nepodporuje vzdělávací účty (529s) nebo 401 (k) s
-
Na velmi malé nebo neaktivní účty se mohou vztahovat poplatky za údržbu nebo poplatky za data
Obchodní zkušenosti
4.2Pracovní stanice Traders Workstation je vlajkovou lodí IB, ale můžete se také přihlásit k webovému klientskému portálu, abyste získali přístup k analýze portfolia, fórum pro klienty, nástroj Market Overview a další nástroje včetně obchodování. Do klientského portálu bylo přidáno několik analytických nástrojů špičkové úrovně, včetně skenerů, globálních dat a přizpůsobitelných sledovacích seznamů. Streamování dat je všude na všech platformách, i když aktualizace dat můžete mít najednou pouze na jednom zařízení. Můžete také zadávat objednávky z grafu nebo ze zobrazení matice v TWS.
Obchodní technologie
4.4Můžete přistupovat k libovolnému tržnímu místu z TWS a zadávat velké objednávky pomocí vestavěných algoritmů. Stroj IB pro provádění objednávek má to, co by mohlo být nejchytřejším směrovačem objednávek v oboru, protože zůstává na vrcholu změn tržních podmínek, aby přesměroval celou nebo část vaší objednávky tak, aby bylo dosaženo optimálního provedení, dosažení zlepšení ceny a maximalizace případné slevy.. Směrovač objednávek může přistupovat ke skrytým tokům institucionálních objednávek (tmavé oblasti) a provádět příkazy velkých bloků. V případě objednávek s možností více nohou vyhledá router nejlepší místo k provedení každé části rozpětí, nebo si klienti mohou vybrat cestu k rabatům. Jakákoli platba za tok objednávek je vrácena klientovi pro standardní klienty Interactive Brokers.
IB nedávno spustila nový typ objednávky s názvem midprice order, který lze přesměrovat na řadu míst včetně IEX. Je to plovoucí objednávka, která se automaticky přizpůsobuje pohyblivým trhům a hledá rychlejší výplně i zvyšování cen.
Zákazníci IBKR Lite mohou používat pouze klientský portál a mobilní aplikace IB, které nenabízejí pokročilé typy objednávek. Směrovač objednávek pro zákazníky Lite upřednostňuje platby za tok objednávek, který se zákazníkem nesdílí.
Použitelnost
3Klientský portál je skvělým krokem vpřed ve zpřístupnění a snadnějším nalezení nástrojů IB, stejně jako IBot, digitální asistent s AI. TWS má přidáno nějaké stvoření, jako je seznam s názvem „Pro vás“, který udržuje odkazy na vaše nejčastěji používané nástroje. Stále budete muset strávit nějaký čas poznávání TWS.
Mobilní a vznikající technika
4.2Obchodování s opcemi v mobilní aplikaci je velmi jednoduché. Klepnete na dlaždice představující stávky a data exspirace, které chcete vyměnit, abyste vytvořili spread. Pomocí nástroje Performance Profile můžete porovnat dva potenciální obchody. Tlačítko Trvalé obchodování vám umožňuje rychle odesílat objednávky na trh. IBot je také integrován do mobilní aplikace, což vám pomůže najít pokročilé typy objednávek a analytické nástroje v aplikaci.
Rozsah nabídek
4.9Neexistuje žádný jiný makléř s tak širokou škálou nabídek jako Interactive Brokers. Kromě přímého přístupu na 120 světových burz IB přidal obrovský soupis produktů s pevným výnosem, včetně mnoha evropských podnikových dluhopisů a státních dluhopisů denominovaných v eurech. Přestože nabízejí více než 11 000 podílových fondů, můžete použít jejich replikátor podílových fondů k nalezení levnějších fondů obchodovaných na burze. IB má také nízkonákladovou robo-poradenskou službu s názvem Interactive Advisors.
Zprávy a výzkum
4.3Obchodníci s opcemi ocení mnoho nástrojů zabudovaných do TWS, jako je například Pravděpodobnostní laboratoř, která vám umožní porovnat výhled vašeho trhu se současnými podmínkami a navrhnout strategie, s nimiž můžete obchodovat. IB nabízí svým klientům bezplatný průzkum od téměř 100 poskytovatelů včetně Alexandrie Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones a mnoha dalších. Hodnocení ESG jsou k dispozici od Thomson Reuters, což vám umožní porovnávat a hodnotit společnosti na základě faktorů, na kterých vám záleží. Můžete si také zakoupit zlevněné předplatné na prémiový výzkum.
Analýza portfolia a zprávy
4.7Produkt Risk Navigator vám umožní stresově otestovat vaše portfolio tím, že uvidí, jak by určitá změna podmínek na trhu ovlivnila vaše držení. Co by se stalo, kdyby došlo k 10% poklesu? Tento nástroj je součástí služby IB portfolia, ale lze ji použít i samostatně.
Jejich služba Portfolio Analyst, kterou může použít kdokoli, nejen majitelé účtů, vám umožní zatáhnout všechny vaše finanční účty za účelem intenzivní analýzy. Funkce přiřazení výkonu vám pomůže pochopit, které tržní sektory přispěly ke změnám hodnoty vašeho portfolia. Můžete si také vytvořit vlastní měřítka, například kombinaci indexu Dow Jones a Nikkei, nebo porovnat své výnosy s více než 230 benchmarky. Jedná se o velmi výkonný nástroj, který stojí za to zkontrolovat, zda jste klientem IB nebo ne.
Zákaznický servis a pomoc
4.3IBot odvedl dlouhou cestu k tomu, aby pomohl klientům zjistit, kde najít funkce platformy, které potřebují. Můžete mluvit s IBot na mobilním zařízení, abyste ušetřili opotřebení prstů. Přestože systém telefonické podpory výrazně vylepšili, průměrní držitelé účtu se mohou stále zasekávat v dlouhé frontě.
Vzdělávání
4Akademie Traders nabízí bezplatné online kurzy na širokou škálu témat, od TWS pro začátečníky až po podrobné vysvětlení různých obchodních algoritmů, které můžete použít. Traders Academy je přístupná ze všech platforem, včetně mobilních. IB pořádá přibližně 250 živých webinářů ročně a mají archiv s téměř 900 dříve zaznamenanými webináři. Blog Traders 'Insight obsahuje vzdělávací obsah týkající se témat odchodu do důchodu a daní a výhledy pro USA, Asii a Tichomoří, Evropu a různá tržní odvětví. IBKR Quant Blog je k dispozici pro klienty, kteří chtějí modelovat finanční trhy a psát vlastní obchodní algoritmy.
Náklady
4.7Jedním slovem: Nízká. Klienti si mohou vybrat z tarifu s pevnou sazbou nebo z odstupňovaného plánu, v závislosti na objemu obchodování. Plán s pevnou sazbou je nejlepší pro příležitostné obchodníky, kteří upřednostňují tržní příkazy, zatímco odstupňovaný model minimalizuje obchodní náklady pro časté obchodníky, kteří do svých strategií promítají slevy na burze. Pro naše výpočty jsme použili tarif s pevnou sazbou, což je 0, 005 USD za akcii s minimem 1 USD za obchod. Za obchody s opcemi se neplatí žádný poplatek za jednu nohu; provize se pohybují od maxima 0, 70 dolaru na smlouvu do 0, 15 dolaru na smlouvu v závislosti na objemu. Maržové sazby byly nejnižší v našem průzkumu a můžete si půjčit proti svému majetku z jakéhokoli důvodu - nejen obchodování. Navíc, IB platí 1, 7% z nečinnosti v hotovosti nad 10 000 $.
Klienti IBKR Lite neplatí za americké akcie žádné provize, jsou však omezeni na webový klientský portál a mobilní aplikace IB. Obvyklý harmonogram provizí se vztahuje na všechny ostatní obchody. IB neúčtuje základní poplatek za opční smlouvy; občasní obchodníci zaplatí 0, 70 $ za smlouvu.
Co potřebuješ vědět
Interactive Brokers vynaložili velké úsilí, aby se jejich technologie stala přitažlivější pro masový trh, ale ohromné množství nástrojů by mohlo nového investora zastrašit. Díky tomuto bohatství nástrojů je platforma nejvhodnější pro každodenní obchodníky nebo pokročilejší investory. Jejich robo-poradenská služba je nízkonákladovým způsobem, jak se seznámit s platformou. Častí obchodníci potěší širokou škálu typů objednávek, globálních tříd aktiv a obchodních algoritmů nabízených IB. Pokud překonáváte to, co váš současný makléř nabízí, podívejte se na interaktivní makléře.
Porovnejte interaktivní makléře
Jako jeden z našich nejlepších brokerů je Interactive Brokers perfektní volbou pro různé investiční styly. Podívejte se, jak se porovnávají s ostatními online brokery, které jsme zkontrolovali.
Interaktivní Brokers Recenze 2019
Metodologie
Investopedia je zaměřena na poskytování investorů s nestrannými, komplexními recenzemi a hodnocením online brokerů. Naše recenze jsou výsledkem šesti měsíců hodnocení všech aspektů platformy online makléřů, včetně uživatelské zkušenosti, kvality obchodních transakcí, produktů dostupných na jejich platformách, nákladů a poplatků, zabezpečení, mobilního zážitku a zákaznických služeb. Na základě našich kritérií jsme vytvořili ratingovou stupnici a shromáždili jsme přes 3 000 datových bodů, které jsme zvážili do našeho systému bodování.
Kromě toho byl každý makléř, který jsme zkoumali, povinen vyplnit 320bodový průzkum o všech aspektech své platformy, které jsme použili v našem testování. Mnoho online brokerů, které jsme hodnotili, nám poskytlo osobní demonstrace jejich platforem v našich kancelářích.
Náš tým průmyslových odborníků, vedený Theresou W. Carey, provedl naše recenze a vyvinul tuto nejlepší metodologii v oboru pro hodnocení online investičních platforem pro uživatele na všech úrovních. Klikněte zde a přečtěte si naši úplnou metodiku.
