- 28 a více let zkušeností ve finančním průmysluVý zakladatel a výkonný viceprezident společnosti EnvestnetFormer viceprezident a ředitel fondů s pevným výnosem pro společnost John Nuveen
Zkušenosti
James Lumberg pracoval ve finančním průmyslu více než 28 let. Pracoval přímo s finančními poradci a investory, aby určil cíle a vytvořil finanční plány k dosažení těchto cílů. Je spoluzakladatelem a výkonným viceprezidentem společnosti Envestnet - společnosti poskytující finanční služby, která poskytuje online platformy a finanční zprávy a zprávy pro finanční poradce, investory a investiční podniky.
James je zodpovědný za rozšíření platforem Envestnet na nové trhy. Za tímto účelem se Envestnet spojil s Investopedií s cílem kombinovat vzdělávací obsah a zprávy prostřednictvím nástroje Impact Investing Hub. Investice s dopadem mají za cíl prospět sociálním nebo environmentálním opatřením a zároveň poskytnout finanční zisk. James přispívá k obsahu nástroje Impact Investing Hub.
Před nástupem do Envestnet pracoval James ve společnosti John Nuveen Company - nyní Nuveen - jako viceprezident a ředitel fondů s pevným příjmem. Pracoval přímo s finančními poradci při vývoji služeb a programů, aby reagoval na potřeby komerčních a investičních bank a penzijních fondů. Rovněž řídil každodenní činnost pěti podílových fondů s pevným výnosem s celkovými aktivy přesahujícími 1, 5 miliardy USD.
Jako někdo, kdo věří ve využívání bohatství k pozitivnímu dopadu, píše James o tom, jak hodnoty investora mohou řídit jejich investiční rozhodnutí. Jeho psaní se objevuje na Seeking Alpha, Investment News a Investopedia.
Vzdělávání
James získal titul Master of Arts ve vládních studiích na Harvardské univerzitě.
