Milionáři Barryho Rosensteina Jana Partners předložili své cenné papíry za Q4 2017 13F a nyní analytici procházejí dokumenty, aby zjistili, jak miliardářský investiční gigant přesunul svá aktiva a podíly v posledních měsících loňského roku.
Podle agentury Nasdaq.com společnost Jana Partners ukončila rok 2017 celkem 43 podniky, jak uvádí 13F. Z těchto pozic bylo v posledním čtvrtletí roku nově přidáno 12. Šestnáct pozic zaznamenalo nárůst v průběhu čtvrtého čtvrtletí, zatímco 25 bylo sníženo.
Celkem 43 pozic obsahovalo také 14 pozic, které byly zcela vyprodány z předchozího čtvrtletí. Mezi nejvýznamnější nákupy Rosensteinu za čtvrtý čtvrtletí patřily Facebook (FB), Comcast (CMCSA) a Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Nové pozice v PTC, Facebook a Comcast
Z 12 nových pozic společnosti Rosenstein ve 4. čtvrtletí byl největší nákup softwarové společnosti PTC Inc. (PTC). Během tohoto tříměsíčního období Jana nakoupila více než 1, 4 milionu akcií PTC.
Facebook byl čtvrtým největším novým nákupem pro Jana Partners, k 31. prosinci 2017 bylo nakoupeno celkem 473 526 akcií.
Comcast to následovala, když Jana shromáždila podíl více než 2, 1 milionu akcií v hodnotě 84 milionů dolarů. Fond koupil více než 69 milionů dolarů v akciích Teva, což představuje více než 3, 5 milionu akcií.
Ve čtvrtém čtvrtletí byla Teva populárnější. Berkshire Hathaway od Warrena Buffetta odhalil držení farmaceutických společností v držení více než 300 milionů dolarů, což vyvolalo rychlý nárůst ceny akcií po vydání 13F.
Největší pozice jsou EQT a Zimmer
Největšími holdingy Rosensteinu jsou energetická společnost EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH) a Tiffany & Co (TIF). Jeho firma drží více než 463 milionů dolarů v akciích EQT, více než 453 milionů dolarů v akciích Zimmer a téměř 388 milionů dolarů v akciích Tiffany. 12 nových pozic přidaných v Q4 se nepřibližuje k vrcholu těchto tří vedoucích pozic.
Portfolio Jana Partners je více než 29% vázáno na spotřebitelské cykliky. Akcie v průmyslových odvětvích tvoří asi pětinu svých podílů, zatímco energetické společnosti představují asi 13%. Celková tržní hodnota holdingu Jana k 31. prosinci 2017 činila více než 3, 5 miliardy dolarů.
Mezi významné výprodeje za poslední čtvrtletí roku 2017 patří investiční společnost Altaba Inc. (AABA). Milionář Barry Rosenstein v průběhu posledních tří měsíců v roce odprodal akcie v hodnotě přes 113 milionů dolarů, což eliminovalo pozici v tomto procesu.
Zprávy 13F neposkytují úplný obrázek o držení podniku. Dále jsou zastaralé v době, kdy se dostanou k veřejnosti, protože odrážejí podíly na konci předchozího čtvrtletí.
