Japonské akcie v roce 2019 meziročně nedosahovaly svých amerických protějšků (YTD), a to díky ekonomickým údajům poukazujícím na zhoršující se ekonomiku v zemi vycházejícího slunce. Přední a nejuznávanější akciový index země, Nikkei 225 (^ N225), vzrostl meziročně o 6, 22% a zaznamenal pouze asi polovinu zisků, které index S&P 500 přidal za stejné období.
Čtyřdenní státní návštěva prezidenta Trumpa v Japonsku během víkendu může být právě to, co je potřeba, aby v nadcházejících měsících došlo k posílení akciového trhu v zemi. Navzdory tomu, že americký prezident vzbudil obavy v souvislosti s čísly obchodní bilance mezi oběma zeměmi, zůstal optimistický, pokud jde o vypracování oboustranně výhodné obchodní dohody s Japonskem.
"Obchodně, myslím, že oznámíme některé věci, pravděpodobně v srpnu, které budou pro obě země velmi dobré, " řekl Trump v pondělí za CNBC. "Dostaneme obchodní rovnováhu, myslím, rychle se narovnal, " dodal.
Obchodníci, kteří očekávají odskok v japonských akciích před možnou americkou obchodní dohodou koncem letošního léta, mohou hrát tah pomocí těchto tří japonských fondů obchodovaných na burze (ETF). Pojďme prozkoumat každý fond podrobněji a diskutovat o několika příležitostech k obchodování.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
Společnost iShares MSCI Japan ETF (EWJ), která byla zahájena v roce 1996, se snaží poskytovat podobné investiční výsledky jako index MSCI Japan. Benchmark sleduje zhruba 85% japonského akciového trhu. EWJ zvýhodňuje průmyslový, spotřebitelský cyklický a finanční sektor s příslušnými alokacemi 27, 02%, 18, 82% a 14, 75%. Mezi klíčové akcie v portfoliu patří automobilový výrobce Toyota Motor Corporation (TM), nadnárodní konglomerát SoftBank Group Corp. (SOBKY) a elektronický gigant Sony Corporation (SNE). S téměř 8 miliony akcií měnícími se rukama denně a průměrným rozpětím pouhých 0, 02% vyhovuje fond všem obchodním stylům. K 28. květnu 2019. EWJ má obrovský fond aktiv ve výši 14, 27 miliard USD, nabízí dividendový výnos 1, 57% a je meziročně o 5, 21% vyšší.
Akcie EWJ tvořily mezi říjnem a březnem inverzní vzorec hlavy a ramen. Začátkem dubna se fond zlomil nad výstřih, ale nedosáhl dalších zisků. Místo toho se cena stáhla směrem k pravému ramenu formace grafu, které poskytovalo krátkodobou technickou podporu na 53 USD. ETF se z této úrovně v páteční obchodní relaci znovu zvedla, což naznačuje, že cena mohla najít dočasné minimum. Obchodníci by měli hledat posun až na 56 USD, kde cena narazí na významnou režijní odolnost v důsledku horizontální trendové linie, která sahá za posledních 12 měsíců. Umístěte příkaz stop-loss pod minimum tohoto měsíce na 52, 76 $.
Zabezpečená měna iShares MSCI Japan ETF (HEWJ)
S aktivy ve správě (AUM) ve výši 554, 58 milionu USD je cílem iShares Měnová zajištěná MSCI Japan ETF (HEWJ) poskytovat výnosy odpovídající MSCI Japan 100% zajištěná k USD Indexu - což z ní činí zajištěnou verzi EWJ. Fond plně zajišťuje svou expozici vůči japonskému jenu vůči americkému dolaru pomocí měnových forwardových smluv, což z něj činí ideální nástroj od obchodníků, kteří se chtějí vyhnout měnovému riziku. ETF obchoduje téměř 600 000 akcií denně a má těsné průměrné rozpětí 0, 03%, což udržuje obchodní náklady minimální. Společnost HEWJ účtuje konkurenční 0, 48% poplatek za správu, vyplácí dividendový výnos 1, 23% a má výtěžek YTD 6, 73% k 28. květnu 2019.
Graf HEWJ velmi podobá košíku EWJ kvůli podobnosti sledovacích indexů. Tento měsíc zpětný tah našel podporu za 29, 50 USD, která zhruba odpovídá levému rameni šestiměsíčního inverzního vzoru hlavy a ramen. Index relativní pevnosti (RSI) dává odečet pod 50, který poskytuje ceně dostatek prostoru pro provedení odporu vůči klíčovému odporu na úrovni 31, 50 $. Ti, kteří zde zaujali dlouhou pozici, by měli snížit ztráty, pokud cena fondu nedrží 13. května na 29, 30 $.
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ)
Dividendový fond WisdomTree Japan SmallCap (DFJ), vytvořený v roce 2006, se pokouší sledovat výkonnost indexu dividend WisdomTree Japan SmallCap. Podkladový index sleduje akcie s malou kapitalizací, které vyplácejí dividendy, vážící komponenty založené na peněžních dividendách vyplacených za poslední kalendářní rok. DFJ poskytuje obchodníkům solidní expozici průmyslovým a spotřebitelským cyklickým sektorům s alokací 26, 56% a 22, 22%. 10 nejlepších holdingů ETF představuje pouhých 6, 01% svého portfolia, což zajišťuje rovnoměrné rozprostření na velkém koši s 810 akciemi. DFJ má čistá aktiva 592, 01 milionů USD, výnosy 1, 78% a k 28. květnu 2019 se obchoduje o 1, 20% ročně.
Cena ETF se po většinu roku 2019 obchodovala v rámci čtyřbodového rozpětí. Cena se začátkem května snížila pod tuto konsolidační oblast, ale od té doby se stabilizovala. Páteční skok o 1, 79% může vyvolat krátký stisk, který by viděl, jak fond testuje vrchol předchozího obchodního rozsahu a 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na úrovni 69 USD. Ti, kteří obchod přijali, by se měli zastavit pod nedávným minimem stanoveným na 23. května na 64, 57 USD. Vyplnění páteční závěrečné ceny 65, 80 $ poskytuje obchodníkům poměr rizika a odměny 1: 2, 6 (3, 20 $ / 1, 23 $).
StockCharts.com
