- Firma: Cornerstone Investment ServicesJob Název: Managing PartnerCertifications: AIF
Zkušenosti
Základ Cornerstone (CIS) spočívá v historii jejího zakladatele, Johna Rileyho. Jako nový makléř pracující pro Dean Witter Reynolds v polovině 80. let si John uvědomil hodnotu konzervativních investičních strategií, když viděl investory a makléře, kteří nebyli připraveni, překvapeni ničivou havárií z roku 1987. Když se tyto události odehrávaly z první ruky vést Johna, aby se zaměřil na konzervativní a disciplinované strategie pro růst aktiv svých klientů.
John založil Cornerstone Investment Services v roce 1999, aby investorům nabídl alternativu k Wall Street. Od doby, kdy se John osvobodil od davu, byl schopen spravovat peníze klientů způsobem, který je připravuje na trendy, které vidí, a na překvapení, které Wall Street chybí. Základním kamenem není nikdo kromě svých klientů.
Aby nejlépe sloužil svému klientovi, složil John testy 86 a 87, aby se stal registrovaným výzkumným analytikem. Tyto registrace byly vytvořeny regulačními orgány po výzkumných skandálech před deseti lety na několika hlavních drátěních. „Podle mých zkušeností, “ říká John, „jen velmi málo firem zabývajících se správou peněz má na zaměstnance licencovaného výzkumného analytika a počet makléřů s touto registrací je minimální. Pro svůj výzkum se musí spoléhat na ostatní. V Cornerstone neustále zkoumám a strategizuji a připravuji se na jakoukoli ruku, se kterou se zabýváme. “
John Riley je také akreditovaným investičním svěřencem (AIF®). Označení AIF® je určeno pouze těm, kteří mají odborné znalosti v oblasti testování a analýzy plánovacích sponzorů z hlediska jejich souladu se standardními předpisy. Prostřednictvím Johna nabízí CIS několik testů a služeb, které mohou sponzorům Plan poskytnout jasný obrázek o jejich svěřeneckých procesech a potenciálních závazcích.
Základním zaměřením a touhou společnosti Cornerstone je pomáhat co nejvíce investorům. Můžete to vidět tak, jak se zaměstnanci kanceláří osobně seznámí s každým a tvrdě pracuje na plnění svých administrativních potřeb. Můžete to vidět tak, jak poradci tráví čas tím, že si uvědomují potřeby a přání každého klienta. A vidíte to ve způsobu, jakým John řídí společnost, je odhodlán pomáhat investorům v tom, co na rozdíl od lidového názoru není pro mnoho investorů snadným podnikem.
První investiční strategií, kterou společnost Cornerstone představila, bylo modelové portfolio, které využívalo „skutečné“ řízení rizik. Překvapivě to byl koncept, o kterém se neustále diskutovalo, ale Wall Street ho nikdy nepraktikoval. V roce 1999 se trh stal nadhodnoceným, k lhostejnosti mnoha na Wall Street.
John nedokázal účinně varovat klienty v drátěně, založil Cornerstone. V průběhu let společnost Cornerstone přidala další strategie, které uspokojí různé potřeby investorů. Finanční plánování bylo také přidáno jako způsob, jak investorům pomoci získat úplný přehled o své finanční situaci a vypracovat cílenou strategii.
Základními strategiemi jsou myšlení v předmluvě, výzkum zaměřený na vlastní interní analýzu a analýza některých z nejuznávanějších výzkumných firem na světě.
Ale Johnova vášeň, jejich kolektivní vášeň, zůstává pro investory smysluplné investovat a pomáhat jim dosahovat jejich životních cílů.
Zřeknutí se odpovědnosti: Cenné papíry nabízené prostřednictvím společnosti Cantella & Company, Inc., člena, FINRA, SIPC, správy peněžních poplatků a finančního plánování nabízeného prostřednictvím společnosti Cornerstone Investment Services, LLC RIA společnosti LLC.
Citace od Johna Rileyho
"John je hlavním investičním stratégem a registrovaným výzkumným analytikem společnosti Cornerstone Investment Services se sídlem v RI a TX, která nabízí finanční plánování, správu peněz, plánování nemovitostí a plánování sponzorských konzultací."
