- Firma: Blue Ocean Global WealthJob Název: Certified Financial PlannerCertifications: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Zkušenosti
Marguerita M. Cheng je výkonnou ředitelkou společnosti Blue Ocean Global Wealth. Před spoluzakládáním společnosti Blue Ocean Global Wealth byla Marguerita finančním poradcem společnosti Ameriprise Financial a analytikem a editorem společnosti Towa Securities v japonském Tokiu. Marguerita je tiskovým mluvčím AARP Financial Freedom Campaign a pravidelným publicistou pro Kiplinger. Je profesionálem CFP®, autorizovaným poradcem pro plánování odchodu do důchodu, certifikovaným profesionálem pro odchod do důchodu a certifikovaným finančním analytikem rozvodu.
Jako velvyslanec Rady pro standardizovaný finanční plánovač (rada CFP) pomáhá Marguerita vzdělávat veřejnost, tvůrce politik a média o výhodách kompetentního etického finančního plánování. Působí jako obhájkyně ženské iniciativy (WIN) a odbornice na předmět pro Radu CFP, přispívá k vývoji otázek pro zkoušky pro certifikační zkoušku CFP®. Marguerita se také dobrovolně účastní slyšení rady Disciplinární a etické komise CFP (DEC). V letech 2013 - 2015 působila v Národní radě Asociace pro finanční plánování (FPA) a je minulou prezidentkou Asociace pro finanční plánování v oblasti národního kapitálu (FPA NCA).
Marguerita studovala na Keio University v Tokiu v Japonsku a získala titul BS v oboru finance a titul BA ve východoasijském jazyce a japonské literatuře na University of Maryland, College Park. Je držitelkou ceny Ameriprise Financial Presidential Award za kvalitu poradenství a prestižního japonského stipendia Monbukagakusho.
Vzdělávání
Margeurita obdržela titul BS v oboru finance na univerzitě Keio University a titul BA ve východoasijském jazyce a japonské literatuře na University of Maryland.
Citace od Marguerita M. Cheng
"Marguerita M. Cheng je nadšená tím, že zajišťuje, aby její klienti měli jasnost a důvěru v plánování své finanční budoucnosti."
