- Firma: Applied CapitalJob Název: Financial AdvisorCertifications: CFP®
Zkušenosti
Jako CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLÁNNER ™ Michael J. Shea s potěšením sloužil lidem v Nashvillu s jejich potřebami finančního plánování od doby, kdy se přestěhoval do Hudebního města v roce 2014. Rád poslouchá a učí se o potřebách klientů, ašpirácích a cílech, které vytváří a dodává na míru řešení pro jejich specifické potřeby.
Michael se narodil a vyrůstal v Atlantě v Gruzii. Získal titul BBA v oboru finance z Kenesaw State University's Coles College of Business. Svou kariéru zahájil ve finančních službách pro velkou hypoteční společnost, kde spolupracoval s různými bankami a dlužníky na jejich půjčkách na bydlení. Během práce v hypotečním průmyslu získal Michael certifikát o finančním plánování od Terry College of Business z University of Georgia. Přechod do správy majetku provedl v roce 2014, když se přestěhoval z Atlanty do Nashvillu, kde pracoval pro registrovanou investiční poradenskou společnost v Brentwoodu, kde TN sloužil klientům s hromadným bohatstvím a klientům s vysokým čistým jměním.
Michael má zkušenosti s prací s různými klienty, jako jsou důchodci, lékaři, obchodní vedení, majitelé malých podniků a milénia. Snaží se pochopit jejich specifické potřeby a vytvořit postup, který pomůže zajistit jejich finanční dům v pořádku. To se provádí prostřednictvím procesu finančního plánování s analýzou peněžních toků, řízení dluhu, analýzy portfolia a investic, plánování odchodu do důchodu, daňového plánování a plánování nemovitostí.
V říjnu 2015 absolvoval program FPA Residency. Vysoce uznávaný program finančního plánování rezidentů buduje zkušenosti ve scénářích skutečného finančního plánování a navazuje vztahy mentorů s předními vedoucími mysliteli v oboru pro nově certifikované finanční plánovače nebo profesionály CFP®, kteří se brzy stanou. Je členem Middle Tennessee Chapter of Financial Planning Association (FPA). Kromě svého CFP® je Michael licencovaným zástupcem investičního poradce řady 65 a vždy jedná v nejlepším zájmu svého klienta dodržováním fiduciárního standardu. Má také licenci na zdravotní a životní pojištění.
Vzdělávání
Michael získal titul BBA v oboru finance na Kenesaw State University's Coles College of Business.
Citace od Michaela Shea
"Michael Shea je CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLÁNNER ™ se společností Applied Capital, registrovanou investiční poradenskou společností, která se specializuje na pomoc profesionálům při zjednodušování jejich finančního života a využití jejich potenciálu při budování finanční svobody za vlastních podmínek."
