- Firma: Halbert Hargrove Global Advisors, LLCJob Název: Relationship Manager & Chair of Wealth Advisory CommitteeCertifications: CFP®, AIF®
Zkušenosti
V rámci poradenské práce s klienty je cílem Nicka poskytovat integrovanou strategii pro jejich bohatství. Kromě svých investičních zkušeností Nick říká, že do svých vztahů s klienty přináší dvě klíčové silné stránky: Vzdělává je o jejich investicích a je dobrým posluchačem.
Jako předseda poradního výboru pro bohatství společnosti Halbert Hargrove Nick vede skupinu ve zkoumání otázek finančního plánování, které mají dopad na klienty - a ve vytváření citlivých řešení. Nick vidí svou roli jako „zajistit, aby na stole byla různorodá sada nápadů, abychom mohli učinit správná rozhodnutí.“ Nick sídlí v ústředí Halberta Hargrove v Long Beach. V roce 2012 byl jmenován do své současné manažerské role; do firmy nastoupil v roce 2005.
Nick je držitelem titulu MBA od UC Irvine; Vystudoval Management Science na University of California v San Diegu, kde hrál na univerzitě v basketbalu a studoval v zahraničí ve Florencii v Itálii. Byl mu udělen titul AKREDITOVANÝ INVESTIČNÍ FIDUCIÁR Centrum pro fiduciární studia přidružené k univerzitě v Pittsburghu a je CERTIFIKOVANÝM FINANČNÍM PLANNEREM.
Vzdělávání
Nick získal titul bakaláře přírodních věd v Kalifornii na univerzitě v San Diegu a titul Master of Business Administration na University of California v Irvine.
Citace z Nickolas Strain
"Prostřednictvím poslechu mohu navrhnout relevantní řešení." Baví mě pomáhat klientům pracovat na cílech, řešit problémy, které se objevují, a odhalit rizika, která by možná neuvažovali.
