Investiční tým ve většině nákupních firem se skládá z několika vrstev včetně správy portfolia, obchodování, analýzy portfolia, rizik, dodržování předpisů a právních týmů. Každá vrstva je nezbytnou součástí, aby bylo zajištěno, že portfolio bude spravováno v rámci svěřeneckých a klientských pokynů. Analytik portfolia pracuje s mnoha vrstvami týmů.
Úkoly a vzdělávání
Analýza portfolia je velmi zapojená a komplexní práce, která vyžaduje silné finanční zázemí prostřednictvím minulých zkušeností a vzdělání. Přestože je bakalářský titul v oboru finance, ekonomie nebo účetnictví nejčastějším požadavkem na vzdělávání, mnoho analytiků portfolia má pokročilé tituly.
Pracovní povinnosti vyžadované od analytiků portfolia se mezi firmami velmi liší. Přesto, přes rozdíly, analytici portfolia obvykle vykonávají několik společných povinností, jako je provádění podrobné analýzy portfolia a příprava zpráv. Součástí analýzy portfolia je srovnání různých odvětví, zohlednění historických trendů a pochopení finančních metrik a regulačních / právních omezení, která mohou mít dopad na portfolio. Analytici portfolia často využívají specifické softwarové aplikace, které přiřazují výkon portfolia jednotlivým alokacím cenných papírů nebo aktiv. Analytici portfolia mohou také vést schůzky s klienty a sdělovat informace o portfoliu klientům a požadavky klientů manažerům. Analytici portfolia se často stávají vedoucími portfolia nebo jinými členy investičního týmu odpovědnými za investiční rozhodnutí.
Kompenzace
Roční rozmezí platů pro portfoliové analytiky se pohybuje mezi 54 000–108 000 USD se střední mzdou 78 140 USD (podle společnosti Glassdoor). Incentivní kompenzace (roční bonus) je uváděna v průměru okolo 11 322 dolarů, což zvyšuje střední celkovou kompenzaci na 89 265 $. Rozptyl celkové náhrady pro analytiky portfolia může být široký, v závislosti na letech zkušeností a typu firmy, a odchylka je často rozdělena mezi roční plat a pobídkovou kompenzaci.
Geografická poloha navíc hraje klíčovou roli v úrovni kompenzace. Například analytici portfolia v newyorské metropolitní oblasti mohou dosáhnout až o 23% více, než je národní průměr. Konečně, analytici portfolia dostávají zaplaceno více než jejich vrstevníci. Podle Indeed.com jsou „průměrné platy analytiků portfolia pro pracovní místa na celostátní úrovni o 33% vyšší než průměrné platy pro všechna pracovní místa na celostátní úrovni“, což dokazuje celkově vysoce kompenzovanou povahu těchto pracovních míst.
Sečteno a podtrženo
Analytici portfolia mají vzrušující úlohu pracovat mezi vrstvami investičních týmů, což jim umožňuje dotýkat se různých aspektů investiční organizace od správy portfolia po rizika a legální. To je dobrý způsob, jak určit, který aspekt investiční organizace je zajímavý pro budoucí příležitosti.
