Vaše první osobní setkání s potenciálním klientem je důležité, protože zde prezentujete sebe a svou schopnost uspokojit potřeby svých klientů. Ale udělat dojem na potenciálního klienta musí stát před prvním handshake. Ve skutečnosti existuje několik kroků, kterými můžete klientovi ukázat svou nejlepší tvář ještě předtím, než se osobně setkáte.
Klíč s sebou
- Počítají se první dojmy - buďte tedy připraveni, organizováni, přátelští, včasní a oblečení, abyste na ně zapůsobili.Vyhledejte klienta dopředu tak, abyste s ním mohli nejlépe komunikovat na osobní úrovni. Nezapomeňte ukázat klientovi, kdo jste také - že jste zkušení, profesionální a připraveni vám pomoci splnit jejich potřeby. Ujistěte se, že je pro vás snadné se o vás postarat, a to prostřednictvím několika komunikačních možností, aby mohli používat vše, co jim nejvíce vyhovuje.
Proveďte svůj výzkum
Ještě předtím, než se uskuteční první schůzka, je vaší úlohou provést nějaký výzkum potenciálního klienta. Zjistěte, co se této osobě nejvíce zajímá. Co hledají z hlediska finančního a majetkového plánování? Jaké jsou jejich koníčky, zájmy a sny pro budoucnost? To vše může přijít do hry, když diskutujete o možnostech finančního plánování. To také ukáže, že vám záleží na jednotlivci jako osobě a zajímá vás jeho cíl - nejen jako klient, ale také jako někdo, kdo hledá naplňující život a bezpečnou finanční budoucnost.
Možná budete moci přečíst o svém klientovi a jeho zájmech na různých platformách sociálních médií online. Měli byste také udělat nějaký průzkum místa jednotlivce tím, že se podíváte na web společnosti. Tam, kde klient pracuje, vám může hodně říci o typu tlaků, na které může být jednotlivec a jak se dívají na tržiště. Může vám také ukázat, jaké jsou jejich obavy ohledně firmy, v níž pracují.
Předveďte svou profesionalitu
Jakmile jste s klientem zahájili telefonický rozhovor, nemůže mu ublížit zaslání osobně psaného dopisu nebo e-mailu, který by vyjadřoval, že jste s nimi rádi mluvili, a že se těšíte, až se s nimi osobně setkáte, abyste prodiskutovali jejich finanční situaci. budoucnost a cíle. Měli byste jim také poslat svou vizitku a uvést všechny své kontaktní informace, pokud vás chtějí kontaktovat před první schůzkou. Poslání vlastního životopisu nebo životopisu potenciálnímu klientovi je také plus, protože mu umožňuje dozvědět se více o vás a vaší kvalifikaci a vidět, že jste osoba, která si vybudovala kariéru, stejně jako oni.
Je také dobré zaslat všem potenciálním klientům finanční dotazník k vyplnění, který vám mohou vrátit před kontrolou na úvodní schůzku. Po prostudování dotazníku budete lépe připraveni hovořit o tom, jak se klient může chtít pohnout kupředu, pokud jde o umístění jeho majetku a správu jeho majetku. Dalšími dokumenty, které budete chtít požádat klienta, aby přinesl první schůzku, jsou daňová přiznání a výpisy z účtu. A buďte připraveni odpovědět na otázky. Zkoumáním odpovědí klienta na finanční dotazník byste měli být schopni předvídat, jaké některé z jeho otázek pro vás mohou být.
Usnadněte si vás
Před první schůzkou se dvakrát poraďte s klientem a ujistěte se, že přesně vědí, kde se s nimi setkáváte, ať už ve vaší kanceláři nebo na jiném místě. Poskytněte klientovi pokyny a mapu, takže je jen malá šance, že se ztratí. Je také dobré jim zavolat den před schůzkou, aby jim připomněli čas a místo konání schůzky a zjistili, zda pro vás mají před schůzkou nějaké další otázky. Nezapomeňte vyjádřit, že se na ně těšíte a dejte jim vědět, že jste si jisti, že budete schopni splnit jejich potřeby finančního plánování.
Připravte se na první dojmy
Sečteno a podtrženo
Počítají se první dojmy, a proto se musíte připravit na své první setkání s klientem. Než se s nimi setkáte, seznamte se s potenciálním klientem co nejvíce, a nechte je s jistotou, že jste tím pravým člověkem, který zodpoví jejich otázky a dosáhne jejich finančních cílů.
