Dohoda E * TRADE (ETFC) o získání společnosti Trust Company of America, kterou oznámila minulý týden, rezonuje dobře s poradci, kteří se stanou součástí zprostředkovatele slev.
To je podle WealthManagement.com, který oslovil některé z RIA, aby získal jejich smysl pro obchod ve výši 275 milionů dolarů, který zvedl obočí mezi některými analytiky Wall Street. TCA má více než 180 aktivních registrovaných nezávislých poradců, z nichž mnozí se nebojí, že dojde ke konkurenci se společností E * TRADE se zprostředkovatelem slev. Společnost má ve vazbě na institucionální aktiva 17 miliard dolarů.
RIA uvedla na webových stránkách, že i když každá dohoda vede k určité úzkosti, mnozí jsou přesvědčeni, že v rámci E * TRADE budou mít přístup k více zdrojům a technologiím, které mohou posílit roli poradců a služeb, které klienti dostávají. A co víc, oni říkají, že dohoda jim dá schopnost být více kreativní a vyvíjet nové produkty, které pomáhají klientům splnit všechny jejich finanční výzvy. Pomůže to také udržet nízké náklady. Někteří poradci se domnívají, že dohoda jim poskytne nové potenciální zákazníky, kteří mají složitější potřeby prostřednictvím zprostředkování slev E * Trade, uvedla agentura RIA.
Zatímco RIA ovlivněné dohodou se zdají být pozitivní, ne každý na Wall Street je nadšený. Když společnost E * TRADE oznámila akvizici ve spojení s výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí, uvedla, že se společnost snaží diverzifikovat podnikání společnosti, analytici se obávají nedostatku synergií a odchodu z postoje společnosti k organickému růstu. A co víc, někteří se obávají, že by obchod vyřadil jakoukoli šanci, že správní rada najde kupce pro společnost.
Generální ředitel společnosti E * TRADE Karl Roessner na konferenci o výdělcích společnosti za třetí čtvrtletí uvedl, že zatímco společnost E * TRADE se snaží být digitálním brokerem číslo jedna a poradcem samostatně obchodníkům a investorům, má mezi 10% a 12% investičního bohatství zákazníků. Výsledkem je, že hledal nejlepší způsob, jak to zlepšit, což vedlo k získání TCA. Řekl také, že dohoda by neměla poškodit žádnou z činností rady. Tento sentiment zopakovala hrstka analytiků včetně Steva Chubaka v Instinetu, který v nedávné výzkumné zprávě uvedl, že dohoda dává E * TRADE oporu na trhu RIA a zároveň nebrání schopnosti správní rady prosazovat alternativy, pokud nutné.
