Sektor spotřebitelských svorek, šestý největší sektor v S&P 500, je ceněn investory ze dvou hlavních důvodů: jeho obranné držení těla a stabilní dividendy. Jinými slovy, v sektoru svorek je hodně pro konzervativní investory hledající příjem. Koneckonců, mnoho z největších zásob spotřebitelských svorek, včetně těch, které sídlí v sektoru spotřebních svorek SPDR (XLP), má jedny z nejdelších nárůstů dividend v USA. Investoři však mohou přidat určité vzrušení a možná vyšší výnosy, v sektoru spotřebitelských svorek vyzkoušením alternativních metod vážení.
Mezi fondy obchodovanými na burze (ETF), které sledují odvětví sponek, největší jména používají vážení tržní kapitalizace, ale pozornost si zaslouží i Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Ve skutečnosti, RHS se stejnou hmotností zaručuje pohled v blízkém období, protože zásoby spotřebitelských svorek se v květnu často osvědčily. „Například sektor spotřebitelských svorek S&P 500 Equal Weight se v průměru zvýšil o 4 procenta před 0, 8 procenta indexu S&P 500 Equal Weight Index, zatímco od roku 1990 překonal 63 procent času, “ řekl CFRA Research Research Vedoucí společnosti ETRA a Mutual Fond Research Todd Rosenbluth v poznámce na začátku tohoto týdne.
RHS sleduje index spotřebitelských svorek S&P 500 se stejnou hmotností. Častou kritikou metodiky stejné váhy je to, že když překonává indexy vážené stropem, činí tak proto, že metodika stejné váhy klade větší důraz na menší akcie. Pro jistotu, RHS není silně přiděleno na nejznámější zásoby svorek, jako jsou komponenty Dow The Procter & Gamble Company (PG) a Coca-Cola Company (KO).
Přesto je těžké se hádat o tom, jak RHS podniká. Za poslední tři roky dosáhla RHS vrcholu XLP o 620 bazických bodů. Tady je místo, kde by se mohli kritici zapojit a tvrdit, že RHS byla díky vyšší expozici s malou kapitalizací výrazně volatilnější než konkurence s váženým limitem. RHS však byla v posledních třech letech sotva volatilnější než její protivníci s váženou kapitalizací. „Kromě našeho příznivého pohledu na mnoho holdingů RHS je CFRA pozitivní na mírnou volatilitu ETF. Tříletá standardní odchylka pro RHS 10, 1 je ve skutečnosti pod 10, 2 SPDR S&P 500 ETF (SPY) navzdory většímu vystavení středně velkým společnostem, “uvedla CFRA.
Asi 54 procent rozpisu v RHS je přiděleno výrobcům potravin a maloobchodům s potravinami, dalších 19 procent je věnováno nápojovým společnostem.
.
