- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Název: Managing Member / Financial PlannerCertifications: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Zkušenosti
Jako profesionál CERTIFIKOVANÉHO FINANČNÍHO PLANNERA ™ poskytuje Steve Stanganelli více než 30 let finanční, daňové, důchodové a vysokoškolské finanční poradenství jednotlivcům, rodinám a majitelům podniků v celém Velkém Bostonu, v údolí Merrimack a v New Hampshire Seacoast.
Steve se profesionálně vidí jako finanční trenér nebo navigátor. Jeho úlohou je pomáhat klientům orientovat se v moři zmatku, což je osobní finance. Tvrdě pracoval na rozvoji svých zkušeností a sestavení nástrojů, které jsou nezbytné pro pomoc jeho klientům s různými finančními výzvami, včetně rozvodu, financování výuky na vysoké škole a budování efektivních portfolií pro dlouhodobé investiční cíle.
Ve své profesionální práci Steve pokorně ví, že lidé mu svěřují své těžce vydělané bohatství - bez ohledu na výši - nebo hledají jeho vedení ohledně jakéhokoli počtu život měnících otázek, které mohou ovlivnit jejich osobní výsledek. Připadá mu to prospěšné a pokořující pokaždé, když ho klient svěřuje nejen svými penězi na správu, ale svými sny. Stejně jako mnoho jeho vrstevníků, Steve je členem „Sandwich Generation“, který pomáhá starat se o starší rodiče a vychovávat vlastní rodinu.
Steve ví, jaké to je, když se snaží vypořádat se s frustrujícími detaily Medicare a „Dutou dírou“ v části D. Ví, jaké to je žonglovat s povinnostmi jako pečovatel o starší děti s náročným plánem dětí školního věku. Steve až příliš dobře zná pocit ztráty způsobené neočekávaným poklesem firmy nebo poklesem v podnikání nebo náhlou smrtí blízkého.
Zpočátku byl Steve registrovaným zástupcem spojeným s nezávislým makléřem. Poté se přidružil k národnímu brokerovi, který dokončil jejich rozsáhlé vzdělávací programy a využil příležitosti ke splnění vzdělávacích požadavků pro obě označení Steveova finančního plánování. Nakonec se Steve rozhodl, že se nezapadá do kultury makléřského dealera a obrátil se k plánovacím firmám zaměřeným na více poplatků. V roce 2010 sloučil svou praxi do své vlastní firmy, státního investičního poradce, který nabízí flexibilní služby finančního a daňového plánování a nízkonákladová investiční řešení ETF.
Vzdělávání
Steve získal titul BA v oboru ekonomie na University of Massachusetts v Lowellu a titul MS v oboru financí na Bentley University.
Citace od Steve Stanganelliho
"Pomáháme lidem lépe si vybírat peníze." Steve Stanganelli se společností Clear View Wealth Advisors je fiduciární poradce a daňový plánovač, který poskytuje pouze objektivní poradenství, které není vázáno na prodej investičních nebo pojišťovacích produktů. “
