Investoři se zařazují do fronty, aby se přihlásili k odběru nejnovějšího fundraisingového programu Tesla Inc. (TSLA).
Výrobce elektrických automobilů nedávno zahájil prodej dluhopisů ve výši 546 milionů USD, které byly zajištěny pronájmy vozidel Model S a X. Lidé obeznámení s touto záležitostí řekli Bloombergovi, že některé z nových Teslových cenných papírů zajištěných aktivy (ABS), vydaných na pomoc s financováním drahých plánů expanze společnosti a výroby jejího prvního automobilu na velkém trhu, modelu 3, jsou již 14krát přepsány. Ve čtvrtek se chystají na prodej.
Obrovská časná poptávka po dluhopisech umožnila společnosti Tesla snížit částku, kterou odměňuje investory za půjčení peněz. Podle Bloombergových zdrojů společnost z Palo Alto, která se sídlem v Kalifornii, původně slíbila, že zaplatí až 2, 9 procentního bodu za referenční hodnoty za části dluhu s nižším hodnocením. Později, když si Tesla uvědomil, že investoři se dožadují přihlášení svého prvního auto ABS, bylo možné tuto marži snížit na 2, 65 procentního bodu.
"Má to kouzlo Elon Musk, " řekl Bloomberg John Kerschner, vedoucí sekuritizovaných produktů společnosti Janus Henderson Investors. "Jenom to usnadňuje prodej."
Zájem o Tesla's ABS bude pro společnost vítanou zprávou. Analytik Barclays Brian Johnson počítá s tím, že Tesla letos může spálit až 4, 2 miliardy dolarů, protože zvyšuje produkci svého modelu 3, takže nové financování je zásadní pro udržení společnosti nad vodou.
V předchozích letech Tesla hledala kapitál, konvertibilní dluhopisy a trhy s nezdravými dluhy, aby získala kapitál. Výsledky byly dosud smíšené.
V srpnu klesly nevyžádané dluhopisy společnosti pod jejich prodejní cenu, a to kvůli obavám o peněžní tok Tesly. Naproti tomu konvertibilní bankovky výrobce automobilů na elektrický pohon byly u investorů údajně populární.
Podle Bloomberga se Tesla nyní chce stát pravidelným vydavatelem auto ABS. Dluhopisoví investoři byli nuceni se dívat dál, protože se výnosy s pevným výnosem zmenšovaly, přičemž poptávka po dluhu zajištěném spotřebitelskými platbami, jako jsou automatické leasingy, se ukázala jako zvláště populární alternativa.
Bloomberg uvádí, že rizikové prémie u auto ABS obchodů jsou nyní na nejnižší úrovni od roku 2007.
