- Firma: WealthShape LLCJob Název: Zakladatel a CEOCertifikace: CFP®, MBA
Zkušenosti
Timothy Baker, CFP® je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti WealthShape, nezávislé společnosti spravující majetek, která se věnuje svěřeneckému poradenství a správě investic založených na důkazech.
Strávil více než deset let vývojem nových zkušeností s investováním klientů do řešení konkrétních problémů, kterým dnešní odvětví finančních služeb čelí.
Po celou dobu své kariéry zastával pozice poradce, konzultanta, manažera portfolia a viceprezidenta pro institucionální společnosti zabývající se správou peněz s miliardami dolarů ve správě aktiv. Tyto zkušenosti vedly k novému způsobu přemýšlení o osobních financích založeném na kombinaci tří kritických prvků: finanční plánování v digitálním věku, řízení investic založených na nízkých nákladech a svěřenské poradenství poskytované profesionály CFP®.
WealthShape spolupracuje s klienty v Connecticutu a po celé zemi na poskytování investičních řešení založených na důkazech a vysoce kvalitního poradenství za nízkou cenu. Klienti získají přístup ke všem investicím, cílům a pokroku v jednom snadno srozumitelném a bezpečném místě. Společnost působí v přesvědčení, že finanční plánování by nemělo být statické, ale spíše pulzující a pokračující po celou dobu při zachování nejvyšší úrovně důvěrné odpovědnosti.
Tim se pravidelně objevuje jako host v SiriusXM Business Radio a často přispívá do mediálních výstupů včetně Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ a AdvisorHUB. Je držitelem titulu MBA se zaměřením na finance, je profesionálem CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ a aktivním členem Národní asociace osobních finančních poradců (NAPFA). Hostuje lektory osobního financování prostřednictvím elektronických médií a na různých místech na severovýchodě USA, včetně jeho domovského státu Connecticut.
Zřeknutí se odpovědnosti: Společnost WealthShape, LLC poskytuje tuto komunikaci jako obecnou informaci. Nikdo by neměl předpokládat, že jakákoli diskuse nebo informace obsažené v tomto materiálu slouží jako příjem nebo jako náhrada za osobní investici, daňové nebo právní poradenství.
Vzdělávání
Tim získal titul bakaláře přírodních věd v oboru Business Administration na Southern Connecticut State University a magister v oboru Business Administration na Southern Connecticut State University.
Citace od Timothy Baker
„Naším cílem je zesílit bohatství pomocí nejlogičtějších dostupných prostředků. Věříme, že poradenství a investiční design by se měl opírat o dlouhodobé, prokázané důkazy a každý investor by k němu měl mít přístup. “
