Obsah
- 1: Vždy používejte obchodní plán
- 2: Zacházejte s obchodem jako s firmou
- 3: Použití technologie
- 4: Chraňte svůj obchodní kapitál
- 5: Studujte trhy
- 6: Riskujte pouze to, co si můžete dovolit
- 7: Vypracování obchodní metodiky
- 8: Vždy používejte Stop Loss
- 9: Vědět, kdy ukončit obchodování
- 10: Udržujte obchodování v perspektivě
- Závěr
Většina lidí, kteří se zajímají o to, jak se stát ziskovým obchodníkem, potřebuje online několik minut, než si přečte takové fráze jako „naplánujte svůj obchod; vyměňte si svůj plán“ a „omezte své ztráty na minimum“. Pro nové obchodníky se tyto přehledy informací mohou jevit spíše jako rozptýlení než jakákoli radu, která lze napadnout. Noví obchodníci často jen chtějí vědět, jak sestavit své grafy, aby si mohli pospíšit a vydělat peníze.
Důležité
Abychom byli úspěšní v obchodování, musíme pochopit důležitost a dodržovat sadu osvědčených pravidel, která vedla všechny typy obchodníků, s různými velikostmi obchodních účtů.
Každé pravidlo samo o sobě je důležité, ale při vzájemné spolupráci jsou účinky silné. Obchodování s těmito pravidly může výrazně zvýšit šance na úspěch na trzích.
Klíč s sebou
- Denní obchodování je výhodné pouze tehdy, když to obchodníci berou vážně a provádějí svůj výzkum. Denní obchodování je práce, ne koníček nebo míjení zábavy. Považujte to za takové - buďte pilní, soustředění, objektivní a oddělujte emoce. Zde uvádíme několik základních tipů a know-how, aby se stal úspěšným obchodníkem.
Pravidlo 1: Vždy používejte obchodní plán
Obchodní plán je písemná sada pravidel, která specifikují vstup, výjezd a kritéria správy peněz obchodníka. Použití obchodního plánu to umožňuje obchodníkům, i když je to časově náročné úsilí.
Díky dnešní technologii je snadné otestovat obchodní nápad, než riskujete skutečné peníze. Tato praxe, známá jako zpětné testování , aplikuje obchodní nápady na historická data, umožňuje obchodníkům určit, zda je obchodní plán životaschopný, a také ukazuje očekávání logiky plánu. Jakmile je plán vytvořen a zpětné testování vykazuje dobré výsledky, lze plán použít v reálném obchodování. Klíčem je zde držet se plánu. Vezmeme-li v úvahu obchody mimo obchodní plán, i když se ukáže, že jsou vítězi, je považováno za špatné obchodování a zničí jakoukoli očekávání, kterou plán mohl mít.
Jack Schwager: Profil Investopedia
Pravidlo 2: Zacházejte s obchodem jako s firmou
Abychom byli úspěšní, musíme přistupovat k obchodování jako k podniku na plný nebo částečný úvazek - ne jako koníček nebo zaměstnání. Jako koníček, kde není učen skutečný závazek, může být obchodování velmi drahé. Jako práce to může být frustrující, protože neexistuje pravidelná výplata. Obchodování je obchod a přináší výdaje, ztráty, daně, nejistotu, stres a riziko. Jako obchodník jste v podstatě vlastníkem malé firmy a musíte provést svůj výzkum a strategizovat, aby se maximalizoval potenciál vaší firmy.
Pravidlo 3: Používejte technologii ve svůj prospěch
Obchodování je konkurenceschopné podnikání a je bezpečné předpokládat, že osoba sedící na druhé straně obchodu plně využívá technologie. Mapovací platformy umožňují obchodníkům nekonečnou škálu metod pro prohlížení a analýzu trhů. Zpětné testování nápadu na historická data před rizikem jakékoli hotovosti může zachránit obchodní účet, nemluvě o stresu a frustrace. Získávání aktualizací trhu pomocí smartphonů nám umožňuje sledovat obchody prakticky kdekoli. I technologie, kterou dnes považujeme za samozřejmost, jako vysokorychlostní připojení k internetu, může výrazně zvýšit obchodní výkon.
Využití technologie ve svůj prospěch a udržení aktuálního stavu s dostupnými technologickými pokroky může být v obchodování zábavné a obohacující.
Pravidlo 4: Chraňte svůj obchodní kapitál
Úspora peněz na financování obchodního účtu může trvat dlouho a hodně úsilí. Příště to může být ještě obtížnější (nebo nemožné). Je důležité si uvědomit, že ochrana obchodního kapitálu není synonymem pro to, aby nedošlo ke ztrátě obchodů. Všichni obchodníci ztrácí obchody; to je součást podnikání. Ochrana kapitálu znamená nepřijímat zbytečná rizika a dělat vše pro zachování vašeho obchodního podnikání.
Pravidlo 5: Staňte se studentem trhů
Přemýšlejte o tom jako o dalším vzdělávání - obchodníci se musí každý den soustředit na další vzdělávání. Vzhledem k tomu, že mnoho konceptů má nezbytné znalosti, je důležité si uvědomit, že porozumění trhům a všem jejich složitostem je trvalý, celoživotní proces.
Tvrdý výzkum umožňuje obchodníkům učit se fakta, jako to, co různé ekonomické zprávy znamenají. Zaměření a pozorování umožňují obchodníkům získat instinkt a naučit se nuanci; to je to, co obchodníkům pomáhá pochopit, jak tyto ekonomické zprávy ovlivňují trh, na kterém obchodují.
Světová politika, události, ekonomiky - i počasí - to vše má dopad na trhy. Tržní prostředí je dynamické. Čím více obchodníků rozumí minulým a současným trhům, tím lépe budou připraveni čelit budoucnosti.
Pravidlo 6: Riskujte jen to, co ztratíte
Pravidlo č. 4 uvádí, že financování obchodního účtu může být dlouhý proces. Než obchodník začne používat skutečné peníze, je nezbytné, aby všechny peníze na účtu byly skutečně vynaložitelné. Pokud tomu tak není, měl by obchodník pokračovat v ukládání, dokud tomu tak není.
Mělo by být samozřejmé, že peníze na obchodním účtu by neměly být přidělovány na školné pro děti nebo na splácení hypotéky. Obchodníci se nikdy nesmí dovolit, aby si mysleli, že si jednoduše „půjčují“ peníze z těchto dalších důležitých povinností. Člověk musí být připraven ztratit všechny peníze přidělené na obchodní účet.
Ztráta peněz je dostatečně traumatická; je to ještě více, pokud je to kapitál, kterému by se nikdy nemělo riskovat.
Pravidlo 7: Vypracování obchodní metodiky založené na faktech
Udělejte si čas na vyvinutí řádné metodiky obchodování stojí za úsilí. Může být lákavé uvěřit v obchodní podvody „tak snadné, jako je tisk peněz“, které převládají na internetu. Ale fakta, ne emoce nebo naděje, by měla být inspirací pro vývoj obchodního plánu.
Obchodníci, kteří se nespěchají, aby se učili, mají obvykle snazší čas procházet všemi informacemi dostupnými na internetu. Zvažte toto: pokud byste chtěli zahájit novou kariéru, bylo by více než pravděpodobné, že byste museli studovat na vysoké škole nebo univerzitě alespoň rok nebo dva, než jste byli kvalifikováni, abyste se dokonce mohli ucházet o místo v novém oboru. Očekávejte, že učení, jak obchodovat, vyžaduje alespoň stejné množství času a fakticky řízený výzkum a studium.
Pravidlo 8: Vždy používejte Stop Loss
Ztráta zastavení je předem stanovené množství rizika, které je obchodník ochoten s každým obchodem přijmout. Ztráta zastavení může být buď částka nebo procento dolaru, ale v každém případě to omezuje vystavení obchodníka během obchodu. Použití stop loss může odstranit některé emoce z obchodování, protože víme, že ztratíme pouze X částku v daném obchodu.
Ignorování ztráty ztráty, i když to vede k vítězství, je špatná praxe. Ukončení se ztrátou stop, a tím pádem i ztráta obchodu, je stále dobrým obchodem, pokud spadá pod pravidla obchodního plánu. I když je preferováno ukončit všechny obchody se ziskem, není to realistické. Použití ochranné brzdné ztráty pomáhá zajistit, že naše ztráty a naše riziko jsou omezené.
Pravidlo 9: Vědět, kdy ukončit obchodování
Existují dva důvody k zastavení obchodování: neefektivní obchodní plán a neefektivní obchodník.
Neefektivní obchodní plán vykazuje mnohem větší ztráty, než se očekávalo v historickém testování. Trhy se mohly změnit, volatilita v určitém obchodním nástroji se může snížit nebo obchodní plán prostě nefunguje tak, jak se očekávalo. Jeden bude mít prospěch ze zbývající nezaměstnanosti a podnikání. Možná je na čase přehodnotit obchodní plán a provést několik změn nebo začít znovu s novým obchodním plánem. Neúspěšný obchodní plán je problém, který je třeba vyřešit. Není to nutně konec obchodního podnikání.
Neefektivní obchodník je ten, kdo není schopen dodržovat svůj obchodní plán. K tomuto problému mohou přispět externí stresory, špatné návyky a nedostatek fyzické aktivity. Obchodník, který není ve špičkovém stavu pro obchodování, by měl zvážit přestávku, aby se vypořádal s jakýmikoli osobními problémy, ať už je to zdraví nebo stres nebo cokoli jiného, co brání obchodníkovi v tom, aby byl efektivní. Po vyřešení jakýchkoli potíží a výzev může obchodník pokračovat.
Pravidlo 10: Udržujte obchodování v perspektivě
Při obchodování je důležité se soustředit na celkový obraz. Ztráta obchodu by nás neměla překvapit - je to součást obchodování. Stejně tak je vítězný obchod jen jedním krokem na cestě k výnosnému obchodování. Rozdíl spočívají v kumulativním zisku. Jakmile obchodník přijme výhry a ztráty jako součást podnikání, emoce budou mít menší vliv na výkonnost obchodování. To neznamená, že nemůžeme být nadšeni z obzvláště plodného obchodu, ale musíme mít na paměti, že ztráta obchodu není zdaleka daleko.
Stanovení realistických cílů je nezbytnou součástí udržení perspektivy obchodování. Pokud má obchodník malý obchodní účet, neměl by očekávat, že bude dosahovat obrovských výnosů. 10% návratnost na účtu 10 000 USD je zcela jiná než 10% návratnost na obchodním účtu 1 000 000 USD. Pracujte s tím, co máte, a zůstaňte rozumní.
Závěr
Pochopení důležitosti každého z těchto obchodních pravidel a toho, jak spolupracují, může obchodníkům pomoci založit životaschopné obchodní podnikání. Obchodování je těžká práce a obchodníci, kteří mají disciplínu a trpělivost dodržovat tato pravidla, mohou zvýšit šanci na úspěch ve velmi konkurenčním prostředí. (Související čtení viz „20 pravidel dodržovaných profesionálními obchodníky“).
