Apple Inc. (AAPL) je jednou z největších technologických společností na světě a první americkou společností, která dosáhla tržního ocenění 1 bilionu dolarů. Od 1. listopadu 2018 je tržní kapitalizace společnosti 1, 06 bilionu dolarů.
Zde jsou čtyři největší sázky vzájemných fondů na Apple, Inc.
Index celkového akciového trhu Vanguard (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund je známý na Wall Street jako one-stop shop pro širokou škálu malých a velkých kapitalizačních akcií. Fond se snaží zachytit výnosy na celém akciovém trhu a drží více než 3 680 akcií. Přestože složení VTSMX se příliš neliší od S&P 500 ETF, jeho investice do mnoha akcií s malou kapitalizací jej několik let udržuje nad ostatními. Přibližně 20, 1% aktiv fondu je investováno do technologických zásob, přičemž Apple je největší ze svých aktiv. Od listopadu 2018 vlastní fond více než 110, 5 milionu akcií společnosti Apple, což představuje 2, 29% nesplacených akcií společnosti. Akcie společnosti Apple představují 3, 28% portfolia fondu ve výši 756, 6 miliard USD.
Poměr nákladů fondu je 0, 14%, což je jen pár bodů pod průměrem kategorie. Tříletý roční výnos fondu činí 11, 15%.
Indexový fond Vanguard 500 (VFINX)
Další fond sledující S&P 500, indexový fond Vanguard 500, dává akciím, do nichž investuje, různé úrovně váhy na základě jejich pozice v seznamu S&P. S čistými aktivy k listopadu 2018 ve výši 459, 3 miliard USD se alokace aktiv fondu zužuje ve prospěch informačních technologií a financí, což představuje 21%, respektive 13, 3% jeho portfolia. Společnost vlastní 85, 4 milionu akcií společnosti Apple, nebo 1, 77% společnosti, což z ní činí druhého největšího investora do podílových fondů v Apple. Akcie společnosti Apple představují 4, 19% celkových aktiv fondu.
Poměr nákladů pro VFINX je 0, 14%. Fond má roční roční výnos 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Vklady Standard and Poor's depozitáře, také známé jako SPDR nebo „pavouk“, uvedli na trh v roce 1993 State Street Global Advisors. Hlavní funkcí ETF je replikovat výkonnost S&P 500. Každá akcie SPY vlastní malou část ze všech 500 akcií v S&P 500. SPY se kupuje a prodává podobně jako akcie, ale místo sázení na jednu konkrétní společnost, sázíte na celý trh. SPY investuje značné prostředky do technologií, přičemž od listopadu 2018 je tomuto sektoru věnováno 22, 47% svých podílů. Fond drží 51, 1 milionu akcií, asi 1, 06% všech akcií společnosti Apple, čímž se stává třetím největším držitelem podílových fondů společnosti. Akcie společnosti Apple představují 4, 22% z portfolia fondu ve výši 258, 17 miliard USD.
Ukazatel nákladů na SPY je 0, 09%, což je výrazně pod průměrem ostatních fondů.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Tento rozsáhlý fond skupiny Vanguard Group, který byl založen v roce 1990, v současné době spravuje Donald Butler. Fond usiluje o zhodnocení kapitálu a příjem z dividend investováním do všech 500 akcií, které tvoří referenční index S&P 500. VINIX zůstává stále plně investován do akcií. Mezi dva hlavní tržní sektory zastoupené v podkladovém indexu a ve fondech fondu patří finance a technologie, přičemž sektory tvoří 13, 3% a 21% jejího portfolia. S podílem 43, 7 milionu akcií společnosti Apple od listopadu 2018 fond váží jako čtvrtý největší držitel podílového fondu společnosti. Sázka společnosti VINIX na Apple představuje 4, 20% z portfolia fondu ve výši 235, 2 miliardy USD.
Poměr nákladů fondu je velmi nízký, 0, 04%. Tříletý roční výnos je 11, 49%.
