Soda Coca-Cola začala v roce 1886, kdy lékárník z Atlanty Dr. John S. Pemberton vytvořil nyní slavný nealkoholický nápoj, který prodával v sodové fontáně své lékárny. Unikátní nápoj měl mírný úspěch a průměroval devět porcí denně. Před jeho smrtí, on prodal většinu jeho podílu Asa Griggs Candler, obchodník Atlanty, který včlenil společnost Coca-Cola (NYSE: KO) v roce 1892. Candler rozšířil distribuci do sodových fontán po celé zemi. Jak rostla poptávka po sodě, Joseph Biedenharn nainstaloval do zadní části své lékárny v Mississippi plnící stroj a stal se prvním, kdo lahví Coca-Cola.
Coca-Cola se rozrostla na jednu z největších světových nápojových společností s více než 500 šumivými a stále značkami a více než 3 600 různými produkty po celém světě. Ve FY 2017 přinesla společnost Coca-Cola příjmy ve výši 35, 4 miliard USD. Dne 25. července 2018 vykázala společnost Coca-Cola příjmy ve druhém čtvrtletí s čistými příjmy o 8% ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Coca-Cola má tržní limit 191, 27 miliard USD.
Následují první čtyři největší držitelé podílových fondů společnosti Coca-Cola.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
Největší držitel podílového fondu, Vanguard Total Stock Market Index Fund (dále jen „VTSMX“), vlastní k 29. červnu 2018 95, 9 milionu akcií společnosti Coca-Cola. Investice fondu do společnosti Coca-Cola představuje 2, 25% celkových držených akcií, které představuje 0, 60% z celkového majetku VTSMX. Tento vzájemný fond je navržen tak, aby poskytoval širokou expozici celkovým USA. akciový trh zahrnutím růstových a hodnotových akcií s nízkým a středním a středním kapitálem.
K 30. červnu 2018 má VTSMX v AUM 701, 2 miliard USD, poměr nákladů 0, 14%, poměr obratu 3% a vyžaduje minimální investici 3 000 USD. Fondy mají pětiletý roční výnos ve výši 12, 60%.
Akcie investora indexového fondu Vanguard 500 (VFINX)
Od 29. června 2018 vlastní indexový fond Vanguard 500 (dále jen „VFINX“) 69, 3 milionu akcií společnosti Coca-Cola, čímž se stává druhým největším držitelem podílového fondu. VFINX vlastní 1, 63% celkových akcií společnosti Coca-Cola. To představuje 0, 73% z celkových aktiv fondu. VFINX je investován do 509 akcií pokrývajících diverzifikované spektrum největších USA. společnosti, odrážející index S&P 500.
K 30. červnu 2018 má VFINX v AUM 417, 7 miliard USD, poměr nákladů 0, 14%, poměr obratu 3% a vyžaduje minimální investici 3 000 USD. Fondy mají pětiletý roční výnos ve výši 13, 26%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Tento 265, 1 miliard USD ETF vlastní 42, 8 milionu akcií společnosti Coca-Cola, což představuje 0, 73% jejích celkových aktiv a 1, 05% celkových akcií držených v Coca-Cola k 19. červenci 2018. Fond sleduje index S&P 500 po pasivně spravovaném, plně replikační přístup investoval do 505 akcií. K 30. červnu 2018 mají fondy roční roční výnos ve výši 13, 28%.
Institucionální akcie fondu Vanguard Institutional Index (VINIX)
K 30. červnu 2018 sleduje tento institucionální fond 223, 5 miliard USD index S&P 500 podle pasivně spravovaného přístupu s plnou replikací investovaného do 507 akcií. Institucionální akcie fondu Vanguard Institutional Index („VINIX“) vlastní 37, 0 milionů akcií společnosti Coca-Cola, což představuje 0, 87% z celkových akcií držených k 29. červnu 2018. Akcie společnosti Coca-Cola představují 0, 73% z celkových portfoliových aktiv. Fondy mají pětiletý roční výnos ve výši 13, 39%. Toto je institucionální verze indexového fondu Vanguard 500 a je k dispozici pouze pro institucionální investory. Minimální investice je 5 milionů dolarů.
