Sledování držby portfolia je nedílnou součástí investování do cenných papírů. I kupovat a držet dlouhodobé investory musí sledovat novinky a trendy, které ovlivňují investiční cenné papíry i celý trh. To nejen zlepšuje znalosti o cenných papírech, ale také poskytuje pohled na to, kdy přidat do pozic nebo je odlehčit.
Pomáhá také pochopit tržní vzorce a to, zda je pohyb cenového papíru způsoben skutečným výkonem společnosti nebo zda je to tangenciální dopad z celkových zpráv o trhu nebo sektoru. Pomocí nástroje pro sledování, jako je Yahoo! Finance je pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak sledovat portfolia, zejména pokud má investor více než jedno portfolio (například 401 (k) a osobní investiční účet).
Yahoo! Finance umožňují uživatelům synchronizovat se s brokerskými účty, vytvářet přizpůsobené metriky portfolia a co je nejdůležitější, sloučit portfolia na jednom místě.
Jak to funguje?
Yahoo! Finance poskytují pomoc se všemi funkcemi souvisejícími s nastavením a sledováním portfolia na jejich vlastních stránkách, níže však uvádíme rychlý průvodce, jak tento nástroj používat.
Po kliknutí na
Moje portfolio
odkaz na Yahoo! Financování domovské stránky (levá strana stránky), uživatelé mohou vybrat odkaz „vytvořit nový“.
Zde mohou uživatelé synchronizovat až investiční účty u více než 80 brokerů a vytvářet nová portfolia.
Prvním krokem v manuálním nastavení je vložení symbolů tickeru a výběr názvu portfolia. Například vytvořte portfolio s názvem Nové portfolio, které se skládá ze tří akcií - GE, IBM a Disney.
Poté vyberte index, který bude sloužit jako měřítko portfolia. Na výše uvedeném snímku jsme vybrali Dow Jones Industrial.
Nakonec vyberte, jaké vlastnosti chcete sledovat a zobrazit pro jednotlivé zabezpečení.
Přestože existuje výchozí zobrazení, lze jej po uložení nového portfolia dále upravit výběrem odkazu „přizpůsobit aktuální zobrazení“.
Po uložení výběrů je výstupem jediná obrazovka, která poskytuje všechny potřebné informace ke sledování portfolia.
Posledním krokem je stažení mobilní aplikace, aby mohli investoři kdykoli sledovat portfolio.
Sečteno a podtrženo
Spoléhání se na měsíční výkazy ke sledování důchodových nebo obchodních účtů je na dnešních rychle se rozvíjejících trzích neúčinné. To je místo, kde Yahoo! Finance přicházejí. Můžete je použít ke sledování investiční výkonnosti, sloučení všech investičních účtů včetně podílových fondů. To by vám mělo pomoci pochopit, kde leží investiční rizika. Například, pokud je stejné zabezpečení vlastněno na několika účtech, může to nevědomky vytvářet vyšší specifické riziko akcií pro vás.
