Obsah
- VEGN
- O fondu
- Náklady pro investora
Postupem času se stále více stávala axiom, že existuje fond obchodovaný na burze (ETF) pro všechno. ETF byly po mnoho let nejtrendovější sférou hlavního proudu investic a toto pole se proplnilo tisíci fondy. Cílem každého fondu je nabídnout levný přístup k širokému portfoliu akcií, nejčastěji spojeným tématem, trendem nebo jinou identifikovatelnou shodností.
VEGN
Ve snaze rozlišit nové fondy, poskytovatelé ETF prozkoumali stále více esoterická a specifická témata fondů. Nedávná zpráva Bloomberga uvádí profily toho, co může být ještě nejkonkrétnějším ETF: americký Veganský klimatický ETF (NASDAQ: VEGN), poskytovaný společností Beyond Advisors IC of Jersey, u pobřeží Francie.
Klíč s sebou
- Společensky odpovědné investování vzrostlo na popularitě a několik poskytovatelů ETF se nyní specializuje na nabídky SRI / ESG. Americký Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), poskytovaný evropskými poskytovateli Beyond Advisors IC, je prvním SRI ETF, který se specializuje na veganské investice. Fond hledá společnosti šetrné k životnímu prostředí, které sdílejí hodnoty s veganskou komunitou a zároveň se vyhýbají společnostem, které ve svém podnikání překračují veganství.
O fondu
Podle prospektu fondu je jeho cílem „řešit obavy veganů, milovníků zvířat a environmentalistů tím, že se vyhne investicím do společností, jejichž činnosti přímo přispívají k utrpení zvířat, ničení přírodního prostředí a změně klimatu.“ Tímto způsobem je US Vegan Climate ETF nejnovější a možná nejpřísnější z rostoucího fondu společensky odpovědných fondů, ETF a dalších nástrojů, které investorům umožňují investovat a zároveň zůstat věrni hodnotám a vírám, které si chtějí udržet v proces.
Per Bloomberg, US Vegan Climate ETF stanovil přísné požadavky na svůj základní index. Index byl vytvořen odstraněním společností z členství v Solactive US Large Cap Index. Společnosti, které vykonávají jakoukoli obchodní činnost poškozující zvířata, jsou ze seznamu vyloučeny. Výsledkem je, že Beyond Advisors tvrdí, že „investor v tomto novém indexu se vyhne financování porážky 13 zvířat ročně za každých investovaných 1 000 $.“ Společnosti, které jsou vynechány z indexu, zahrnují společnosti, které se účastní zemědělství získaného ze zvířat nebo jiných podobných produktů, společnosti, které se zabývají testováním na zvířatech, a společnosti, které mimo jiné využívají výzkum na zvířatech.
Společnosti vyloučené z podkladového indexu zahrnují také společnosti, které se zabývají výrobou nebo rafinací fosilních paliv, společnosti s významnou uhlíkovou stopou nebo historií ničení životního prostředí atd. Fond dále nezahrnuje společnosti, které jsou ve spojení s tabákovým průmyslem, společnosti se prokázanými vazbami na porušování lidských práv a podniky v obranném a vojenském průmyslu. Konečně lze vyloučit i společnosti, které nejsou přímo spojeny s žádnou z výše uvedených činností, pokud obchodují s těmito jinými firmami - některé finanční společnosti jsou proto zakázány být součástí podkladového indexu fondu.
Všichni říkají, že americký Vegan Climate ETF v současné době má ve svém základním indexu asi 300 společností vážených tržní kapitalizací.
Náklady pro investora
Jak je tomu často u veganských alternativ k tradičním produktům a službám, investoři mohou podle ETF.com očekávat, že za svou investici do US Vegan Climate ETF zaplatí prémii. Tým tří osob z Beyond Advisors odpovědný za správu samotného fondu se identifikuje jako vegan, což pomáhá zajistit, aby fond pokračoval v plnění svých cílů v průběhu jeho vývoje.
V době svého uvedení na trh byl US Vegan Climate ETF k dispozici v poměru výdajů 0, 60%, což znamená, že je vyšší než většina ostatních sociálně odpovědných fondů. Průměrné náklady na společensky odpovědné ETF se od tohoto psaní blíží 0, 44%, což činí tento fond ETF nákladnější než mnoho jiných možností.
Přesto je zaměření na společenskou odpovědnost dostačující k tomu, aby přitáhlo mnoho dychtivých investorů, včetně vysokého podílu tisíciletí investorů, kteří se chtějí těžit z výhod plynoucích z investování, aniž by došlo ke snížení jejich hodnot. Všichni říkají, že v současné době je k dispozici zhruba 75 společensky odpovědných ETF, které společně drží aktiva ve výši přibližně 7, 6 miliard USD, což ukazuje, že investoři jako skupina berou tento přístup celkem vážně.
