Abychom porozuměli různým typům S&P Dow Jones Indicies, je důležité začít se základy toho, co je index. Index sleduje určitý trh, sektor, třídu aktiv, „koncept“ nebo jejich kombinaci a poskytuje investorům jedinečné, měřitelné číslo, které pomáhá sledovat a shrnout jeho pohyb pro vybranou kombinaci.
Index umožňuje sledovat výkonnost vybraných konceptů / kategorií a souvisejících finančních produktů a slouží jako měřítko pro srovnávací měření výkonnosti různých investic. Indexy se mohou pohybovat od velmi širokých až po velmi specifické.
Co jsou indexy nabízené indexy S&P Dow Jones (SPDJI)?
S&P Dow Jones Indices, společný podnik McGraw-Hill Financial a CME Group, nabízí více než 830 000 indexů, z nichž nejoblíbenější jsou S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Většina indexů S&P Dow Jones je založena na vlastním kapitálu a může se rozpínat napříč třídami aktiv, včetně komodit, měny, stálého příjmu, futures, opcí, soukromého kapitálu a dalších alternativních tříd aktiv. Velký objem dostupných indexů nabízí řešení pro všechny možné potřeby od velmi širokého indexování po velmi specifický indexování.
Porozumění indexům Dow Jones S&P
Jaké jsou výhody indexů obchodování?
Obchodování s indexem nabízí velmi vysokou likviditu v běžně obchodovaných indexech spolu s diverzifikací a snižováním rizik specifických pro akcie. Investoři si mohou vybrat, s čím chtějí obchodovat, včetně pákového efektu / marže (obchodování) s požadavky na nízké marže a malých „ malých “ smluv dostupných za nízké kapitálové požadavky; Krátký prodej je k dispozici také u produktů založených na indexech. A konečně, jsou nízké náklady na zprostředkování obchodování s produkty založenými na indexech, jako jsou F&O a ETF, a může být také nižší daňová sazba.
Standardní indexy dostupné od S&P Dow Jones:
Většina indexů S&P Dow Jones je založena na společných třídách aktiv (vlastní kapitál, pevný příjem, komodita, měna a nemovitost).
Čisté indexy založené na vanilkových akciích jsou největším podílem v nabídkách indexu S&P Dow Jones. Většinou cílená na konkrétní trh, zemi nebo region, je k dispozici další kategorizace podle počtu zahrnutých akcií, velkých a středních kapitalizací, sektorů (blue chip, bankovnictví, letecký průmysl) nebo konceptů (Sharia, Thematic). Velký soubor zahrnuje také indexy kategorie Environmentální, sociální a správa (ESG), které sledují společnosti, které prokazují vysokou angažovanost v ESG na vybraných trzích.
Indexy dluhopisů S&P Dow Jones nabízejí sledování komunálních dluhopisů, podnikových dluhopisů, půjček s pákovým efektem, peněžních trhů, státních dluhopisů a CDS na globální, regionální nebo specifické tržní úrovni.
Měnové indexy S&P Dow Jones zahrnují standardní indexy devizových kurzů vůči základním měnám a zajištěné indexy včetně indexů vůči základním komoditám (jako je ropa zajištěná a zajištěná zlatem).
S&P Dow Jones Commodity Indexs sleduje komoditní futures tržní ceny a související ekonomické ukazatele. Například světová produkce vážený index S&P GSCI sleduje pohyby cen a inflaci globální ekonomiky. Indexy S&P Dow Jones také nabízejí inovativní metodiky, včetně strategických indexů futures a kontroly rizik, které poskytují expozici rizikovým úrovním a kontrolám.
Indexy nemovitostí S&P Dow Jones sledují výkonnost společností přímo působících v oblasti nemovitostí (stavebnictví, výstavba, rozvoj nemovitostí) a REITS. Výběr odrůdy s názvem S & P / Case-Shiller Indexy cen domů sledují ceny nemovitostí na nemovitostech ve Spojených státech a jsou docela populární měrou cen nemovitostí v USA
Kromě obyčejného vanilkového vlastního kapitálu a dalších indexů založených na aktivech je skutečnou polevou na dortu exkluzivní řada indexů od společnosti S&P Dow Jones, které jsou popsány níže.
S&P Dow Jones Speciální indexy
Indexy nároků na zdravotní péči sledují náklady a využití výdajů na zdravotní péči v různých žánrech, jako je umístění, dostupné zdravotní služby, typ drog atd., Tyto indexy nabízejí životně důležité vstupy pojišťovnám a zdravotnickým oddělením pro jejich příslušné použití.
Výchozí indexy spotřebitelských úvěrů jsou založeny na experimentálních údajích o spotřebitelských úvěrech. Tyto indexy sledují nesplácení úvěrů u autoúvěrů, bankovních karet, prvních hypotečních zástav a druhých hypotečních zástav.
Další exkluzivní indexy S&P Dow Jones
Indexy strategie společnosti S&P Dow Jones umožňují investorům získat expozici specifickým (nebo kombinací) faktorů, jako je volatilita, beta a vnitřní nebo ekonomická hodnota akcií (varianty s jedním faktorem nebo více faktorů).
Indexy řízení rizik společnosti S&P Dow Jones nabízejí sledování s vestavěným mechanismem pro indikaci stavu pákového efektu / pákového efektu. Index zahrnuje pákový faktor, který se mění na základě realizované historické volatility, takže podkladový index zůstává pod kontrolou.
Indexy dividend S&P Dow Jones jsou navrženy tak, aby sledovaly celkové výplaty dividend (včetně alternativ dividend, jako jsou upřednostňované akcie a MLP) od složek podkladového indexu. Pravidelné vynulování v den vyrovnávání zajišťuje správné měření celkové dividendy vyplacené v podkladovém indexu během období.
Indexy S&P Dow Jones VIX nabízejí měřítka pro očekávání předpokládané volatility a celosvětově se používají pro obchodování s produkty založenými na VIX, jako jsou ETF, futures a opce.
S produkty založenými na internetu
S&P Dow JonesVlastnosti indexů klastrů je možné investovat do skupin společností Samsung, Hyundai nebo Mitsubishi
je možné investovat do skupin společností Samsung, Hyundai nebo Mitsubishi
. Skládají se z uvedených složek dané skupiny společností a poskytují likvidní expozici investicím specifickým pro vybrané skupiny společností.
Skládají se z uvedených složek dané skupiny společností a poskytují likvidní expozici investicím specifickým pro vybrané skupiny společností.
Příklady několika speciálních indexů zahrnují index Dow Jones Luxury Index, který sleduje top 30 kótovaných společností v odvětví luxusního zboží a služeb, a index Dow Jones Summer / Winter Games Index, který sleduje veřejně obchodované společnosti, které jsou oficiálními partnery, sponzory a dodavateli. současných olympijských her.
Pokud mají investoři velmi specifickou investiční potřebu na neexistujících přizpůsobených kritériích, nabízí S&P Dow Jones indexy příležitost, jak si vytvořit vlastní indexy podle svých potřeb. Takové služby využívají obchodníci, investoři a správci fondů pro strukturované produkty, OTC produkty a další finanční produkty přizpůsobené na míru. Některé organizace také získávají přizpůsobené indexy pro reklamní účely.
Sečteno a podtrženo:
Indexy S&P Dow Jones nabízejí velké množství obchodů s vybranými produkty. Velký počet poskytnutých indexů umožňuje investorům vybrat ty, které odpovídají jejich kritériím. Investoři by si však měli uvědomit, že indexové produkty jsou vysoce přizpůsobené nabídky a jsou založeny na složitých mechanismech výpočtu. Také si všimněte, že lze obchodovat s indexy prostřednictvím jiných finančních produktů, jako jsou futures, opce, ETF atd., Což přidává další úroveň složitosti k obchodování s indexovými produkty. Je důležité porozumět základním výpočtům, identifikovat závislosti a zvážit extrémní případové scénáře dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí nebo investiční rozhodnutí.
