Pro mnoho investorů může být mezinárodní diverzifikace důležitou a nedostatečně využívanou součástí jejich portfolií. Mezinárodní diverzifikace zajišťuje, že investor není pro svou návratnost nezávislý na jedné nebo jen několika ekonomikách. I když existuje několik způsobů, jak mohou investoři získat přístup na mezinárodní trhy, mezinárodní ETF vytvářející příjmy mohou být dobrým doplňkem portfolia pro různé investory. Podíváme se na ETF s mezinárodním kapitálem, dluhy a nemovitostmi.
Akciové ETF
Globální X SuperDividend ETF (SDIV) sleduje výkonnost 100 z nejvyšších výnosů z dividend na světě. Index je vážen stejně, přičemž každá populace představuje přibližně 1% ETF. SDIV nabízí dobrý příjmový potenciál a poskytuje výtěžek z distribuce 7, 32% po dobu dvanácti měsíců. Zajímavé pro investory, kteří chtějí generovat pravidelný příjem, společnost SDIV historicky platí měsíční distribuci.
SDIV je globální ETF a zahrnuje mezinárodní i americké akcie. V současné době je ETF tvořena asi 31% amerických akcií. Fond má dobrou expozici v Asii a Tichomoří (30%) a Evropě (28%) s menší expozicí na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe.
SuperDividend ETF má poměr čistých nákladů 0, 58% a celková aktiva 845 milionů USD.
Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities ETF (LVL) sleduje index 100 vysoce výnosných mezinárodních akcií. Fond vyplatil za posledních dvanáct měsíců výnos z distribuce 6, 65% a vyplácí výplaty čtvrtletně.
LVL má dobrou mezinárodní diverzifikaci s americkými společnostmi, které tvoří 19% aktiv indexu. Podobně jako u jiných fondů vidíme silné zastoupení společností z Evropy (39%), Asie-Pacifik (29%) a Severní Ameriky (26%) s menším počtem společností ze Středního východu, Afriky a Latinské Ameriky.
Fond účtuje vysoký poměr čistých nákladů 1, 08% a je to také menší fond s celkovými aktivy 54, 8 milionu USD.
Vypracování investičního plánu ETF
Podobně jako u jiných fondů sleduje fond FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) index 100 vysoce výnosných mezinárodních akcií. FGD vyplatila za posledních dvanáct měsíců výplatu 5, 85%. Fond vyplácí své výplaty čtvrtletně.
Tento ETF má dobrou diverzifikaci napříč sektory, bude největší koncentrace ve finančním sektoru na 21% fondu. FGD má také nižší koncentraci amerických akcií s 18% aktiv fondu investovaných ve Spojených státech.
FGD má poměr čistých nákladů 0, 60% a 407 milionů USD na celkových aktivech.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) sleduje index S&P Global Dividend Aristocrats Index, který sleduje globální společnosti nabízející vysoké dividendové výnosy. WDIV vyplatila investorům distribuční výnos 4, 42% za posledních dvanáct měsíců.
Stejně jako mnoho ETF na tomto seznamu má i WDIV vyšší expozici vůči finančnímu sektoru, přičemž firmy z finančního sektoru tvoří 25% fondu. Fond má větší váhu vůči Evropě a Severní Americe, přičemž evropské firmy tvoří 41% fondu a severoamerické firmy tvoří 39% fondu.
WDIV účtuje poměr čistých nákladů 0, 40% a je menším fondem s celkovými aktivy 73 milionů USD.
Dluhopisy ETF
Tento Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) sleduje index S&P International Corporate Bond Index. Fond poskytl investorům 2, 46% distribuční výnos za posledních dvanáct měsíců. Fond poskytuje výplaty měsíčně.
PICB nevlastní dluhopisy od amerických firem. Podniky ze Spojeného království, Francie, Nizozemska, Kanady a Itálie mají největší zastoupení a představují přibližně 78% aktiv fondu.
PICB účtuje poměr čistých nákladů 0, 50% a má celková aktiva 187 milionů USD.
Trhové vektory Mezinárodní dluhopis s vysokým výnosem ETF (IHY) investuje do vysoce výnosných dluhopisů z celého světa. Fond vyplatil investorům atraktivní výtěžek z distribuce 5, 79% za posledních dvanáct měsíců, přičemž výplaty byly vypláceny měsíčně.
Fond má vysokou expozici vůči Evropě, protože pět největších zemí zastoupených ve fondu jsou Lucembursko, Velká Británie, Francie, Nizozemsko a Itálie. Dluhopisy z těchto pěti zemí představují asi 53% aktiv ETF.
Fond účtuje poměr čistých nákladů 0, 40% a má celková aktiva 139 milionů USD.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) sleduje dluhopisy mezinárodního investičního stupně. Fond vyplatil investorům 1, 48% distribuční výnos za posledních dvanáct měsíců a vyplácí distribuce měsíčně.
Tento ETF je konzervativnější než ostatní dluhopisy ETF diskutované zde a investuje do podnikových i státních dluhopisů. Státní dluhopisy tvoří většinu podílů. Pět nejlepších podniků pochází od vlád Japonska, Itálie, Francie, Velké Británie a Německa.
Stejně jako u většiny fondů Vanguard má BNDX nízký poměr čistých nákladů 0, 19%. ETF má celková aktiva 3, 9 miliardy dolarů.
PŘEČTĚTE ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) sleduje index Dow Jones Global ex-US Select Real Estate Securities Index. ETF vyplatila za posledních dvanáct měsíců výplatu distribuce 2, 98%.
Fond investuje do REITů, které se nenacházejí ve Spojených státech. Pět největších zemí fondu podle investičních dolarů je Japonsko, Velká Británie, Austrálie, Francie a Kanada. ETF investuje do všech odvětví nemovitostí, ale má vysokou koncentraci v oblasti realitních a provozních REIT a komerčních REIT.
RWX si účtuje poměr čistých nákladů ve výši 0, 59% a v současné době má na celkových aktivech 4, 72 miliardy USD. (Obecné informace o REITs, zde: Realitní investiční fondy (REITs)).
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI) pokrývá přibližně 500 realitních společností z více než 30 zemí. Fond vyplatil investorům za posledních dvanáct měsíců distribuci 3, 76%.
Pět největších zemí zastoupených v indexu je Japonsko, Hongkong, Velká Británie, Austrálie a Francie. Fond byl založen v listopadu 2010 a poskytl investorům roční výnos 3, 83% za posledních pět let.
VNQI účtuje nízký poměr nákladů 0, 24% a má celkem 3 miliardy dolarů aktiv.
IShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) pokrývá 196 realitních společností z rozvinutých ekonomik s výjimkou Spojených států. Fond vyplatil za posledních dvanáct měsíců distribuční výnos 3, 67%. Za posledních pět let fond vrátil roční výnos 3, 75%.
IFGL účtuje investorům poměr nákladů 0, 48% a má celková aktiva 658 milionů USD.
Sečteno a podtrženo
Mezinárodní ETF vytvářející příjmy mohou být přesvědčivým doplňkem portfolií mnoha investorů. Tato aktiva poskytují tok příjmů a také nabízejí výhody mezinárodní diverzifikace. Investoři mají při výběru investic do mezinárodních ETF vytvářejících příjmy mnoho možností. Investor bude muset zvážit své investiční cíle, chuť k jídlu a poplatky za výběr správného ETF nebo portfolia ETF.
