Investoři, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia nad rámec svých tradičních amerických akciových a cenných papírů s pevným výnosem, možná budou chtít zvážit australské fondy obchodované na burze dluhopisů (ETF), aby účinně získali expozici vládám, vládním agenturám a dluhům společností vůči pevným výnosům společností v Austrálii. Následující vysoce výnosné australské dluhopisy ETF vyžadují bližší pohled.
KEY TAKEAWAYS
- Investoři, kteří se snaží přidat do svých portfolií expozici s pevným výnosem, by měli uvažovat o australských fondech obchodovaných s dluhopisy (ETF). Dvěmi dnešními markýzovými fondy jsou australský dluhopis ETF (BOND.AX) společnosti SPDR S & P / ASX, který nabízí State Street Global Advisors, a iShares Core Composite Bond ETF (IAF), nabízený společností BlackRock Inc. Australské korporátní dluhopisy ETF v posledních letech stoupají, což představuje 17% celkového australského trhu ETF.
Australský dluhopisový fond SPDR S & P / ASX
Australský dluhopis ETDR (BOND.AX) SPDR S & P / ASX (BOND.AX) byl vydán společností State Street Global Advisors dne 26. července 2012. Fond účtuje roční poměr čistých nákladů ve výši 0, 00% a je spravován společností State Street Global Advisors Australia Limited. Cílem fondu je poskytovat výnosy odpovídající výnosům australského indexu fixních úroků S&P / ASX, což je referenční index fondu.
Fond se ve svém expozičním profilu může pochlubit následujícím členěním podle odvětví:
- Státní dluhopisy Commonwealthu (54, 70%) Polostátní dluhopisy (27, 07%) Nadnárodní dluhopisy (5, 08%) Dluhopisy související se státem: (5, 02%) Dluhopisy podnikového financování (4, 74%) Dluhopisy podnikového průmyslu (2, 44%) Ostatní (0, 58%) Firemní obligace (0, 37%)
K 10. listopadu 2019 činil celkový výnos YTD fondu 8, 4%. Průměrná splatnost podkladových investic je 6, 96 let a v současné době má ve správě aktiv 47, 7 milionu USD.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) byl vydán společností BlackRock Inc. (BLK) dne 12. března 2012. Fond se snaží sledovat výkonnost kompozitního indexu Bloomberg AusBond, který je podkladovým indexem fondu.
Pro dosažení svého investičního cíle drží tento ETF především cenné papíry s pevným výnosem investičního stupně vydané australskou vládou a korporacemi se sídlem v Austrálii. Investování do fondu vyžaduje roční poplatek za správu ve výši 0, 2%.
K 11. listopadu 2019 měl fond 521 podílů a celková čistá aktiva ve výši 1, 0 miliardy USD. Celkový výnos YTD fondu činil 8, 08%. Průměrná splatnost podkladových investic je 7 až 10 let, přičemž na tyto investice bylo přiděleno 24, 88% fondu. Za tím těsně následují dluhopisy s dobou trvání 7-10 let (17, 72%), dluhopisy s dobou trvání 10–15 let (10, 51%) a dluhopisy s dobou trvání 2-3 roky (10, 18%).
Tento ETF má v současné době ve správě aktiv 47, 7 milionu USD.
Obecný australský růst dluhopisů ETF
Jako široká třída aktiv zažily australské korporátní dluhopisy ETF za posledních pět let nepopiratelný nárůst. Během této doby tyto investice stouply v průměru 54% ročně, aby dosáhly celkových aktiv přibližně 9, 3 miliardy USD, což představuje asi 17% celkového australského trhu ETF. Mnoho analytiků očekává, že tento trend bude pokračovat, navzdory úrokovému riziku, které může poškodit zisky v prostředí s rostoucí sazbou, protože to je obvykle dočasná situace.
Mezinárodní investování zahrnuje mnoho rizik, jako jsou měnová, likviditní a ekonomická rizika.
