Jaké jsou 3 ETF, které replikují investiční strategii Buffett?
Fondy obchodované na burze (ETF) a „Buffettology“ poskytují investorům příležitost spárovat jeden z nejpopulárnějších investičních nástrojů s přístupem k investování jednoho z nejúspěšnějších investorů.
Jednou z populárních investičních strategií je napodobit úspěšného investora, jako je Warren Buffett, známý „Oracle of Omaha“ a zakladatel Berkshire Hathaway. Buffett je pravděpodobně nejpřesněji popisován jako dlouhodobý investor s hodnotou. Nevyhledává tolik akcií prodávaných za výhodnou cenu, jako u akcií společností, o nichž se domnívá, že budou i nadále finančně solidní a budou mít dlouhodobý růstový potenciál.
Zatímco Buffett v průběhu let investoval do různých odvětví, společnosti z finančního sektoru, jako jsou Wells Fargo & Company a GEICO, zůstávají mezi investicemi Berkshire Hathaway přední.
Klíč s sebou
- Základní součástí investiční strategie společnosti Warren Buffett je investovat do společností, které mají konkurenční výhodu ve svém oboru, což může investorům nabídnout ochranný „příkop“. Většina investorů, kteří se chtějí řídit strategiemi společnosti Buffett, investuje do své společnosti, Berkshire Hathaway. nejsou ETF, které přímo sledují Buffettovy investice, někteří se řídí jeho obecnou strategií.
Někteří investoři se snažili sledovat Buffett nákupem akcií Berkshire Hathaway nebo nákupem akcií jednotlivých společností, které vlastní nebo investuje Berkshire Hathaway. Protože se však ETF staly oblíbeným investičním nástrojem, někteří investoři hledají jejich využití jako způsob, jak je sledovat Investiční zásady společnosti Buffett. Neexistuje žádná konkrétní Warren Buffett ETF, ale nějaký cíl je investovat jako Buffett.
Termín „příkop“, jak se vztahuje k investování, byl vytvořen Buffettem, aby popsal jakoukoli společnost s konkurenční výhodou v rámci odvětví, které jí poskytuje příkopovou ochranu.
Pochopení 3 ETF, které kopírují investiční strategii společnosti Buffett
Vektory na trhu Široký příkop ETF
Trhové vektory Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), které uvedla společnost Van Eck Global v roce 2012, si klade za cíl identifikovat a investovat do těchto společností. Fond se snaží využít svých 3, 3 miliard dolarů na aktivách ke sledování výkonnosti indexu Morningstar Wide Moat Focus Index.
Podkladový index nabízí investorům expozici 20 nejatraktivnějším společnostem, které výzkumný tým společnosti Morningstar pro akciové výzkumy zjistil, že má udržitelné konkurenční výhody ve svých příslušných odvětvích. Tento fond se středním rizikem má poměr nákladů 0, 49% a nabízí dividendový výnos 1, 36%. Její tříletý roční výnos počátkem roku 2020 je 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
Finanční sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) nabízí širokou expozici společnostem ve finančním sektoru a také přímo investuje do akcií Berkshire Hathaway, což představuje téměř 13% držby portfolia fondu. Tento fond byl založen State Street Global Advisors v roce 1998.
Fond sleduje výkonnost indexu S&P Financial Select Sector Index, který zahrnuje společnosti ze širokého sektoru finančních služeb, včetně bank, pojišťoven, spořitelen a REIT. Poměr nákladů fondu je nízký 0, 13% a nabízí dividendový výnos 1, 87%. Pětiletý roční výnos fondu od počátku roku 2020 je 11%.
iShares MSCI USA Faktor kvality ETF
Faktor kvality iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), uvedený na trh v roce 2013 společností BlackRock, má na začátku roku 2020 aktiva přes 17 miliard USD. Cílem fondu je investovat do vysoce kvalitních akcií sledováním indexu neutrální kvality sektoru MSCI USA, který investuje do akcií s velkým a středním kapitálem vybraných na základě tří základních metrik: dluh vůči kapitálu (D / E), návratnost kapitálu (ROE) a variabilita výnosů.
Celkový výnos fondu od jeho založení je 13, 62%. Má poměr nákladů 0, 15% a dividendový výnos 1, 91%. Tento fond se středním rizikem je vysoce investován do technologií, finančního sektoru a zdravotnictví.
