Investoři mají více než 60 miliard USD ve fondech obchodovaných na burze (ETF) zaměřených na drahé kovy, převážně ze zlata a stříbra. Méně známou možností pro investory z drahých kovů je palladium, stříbřitý kov chemicky podobný platině. Používá se především v katalyzátorech, ale také v klenotnictví, zubním lékařství a elektronice. Palladium a jiné kovy ze skupiny platiny, jako je rhodium a ruthenium, jsou poněkud vzácné a jejich ceny jsou relativně vysoké.
USA jsou relativně malým producentem palladia a v roce 2018 generují odhadem 14 000 kilogramů (494 milionů uncí). Rusko bylo největším producentem s 85 000 kilogramy, následovala Jižní Afrika s 68 000 kilogramy.
Ceny palladia byly historicky poměrně volatilní. V roce 2001 dosáhla cena vrcholu 1 100 USD za unci a poté o dva roky později klesla na méně než 200 USD. Ke konci roku 2019 se obchodovalo za zhruba 1 670 $ za unci, což je o 30% více než v roce. Investoři, kteří mají zájem přidat palladium do svých portfolií, mohou najít nejjednodušší cestu přes ETF nebo podobná vozidla.
Klíč s sebou
- Existuje několik fondů obchodovaných na burze, které investují do palladia, vzácného kovu s průmyslovými a jinými aplikacemi. Největší takový fond je ETFS Physical Palladium Shares.Palladium ceny jsou volatilní, hlavně proto, že trh je malý a snadno se pohybuje nabídkou a poptávkou dynamika.
Akcie fyzického palladia ETFS
Nabídka možností ETF pro investice do palladia je relativně omezená, ale ETFS Physical Palladium Shares ETF (NYSEARCA: PALL) je největší, s aktivy kolem 265 milionů USD k listopadu 2019. Fond ETF Securities spustil fond v roce 2010. Spravuje fond. několik dalších komoditních ETF.
Fond PALL může být nejčistší palladiovou hrou, protože její ceny pocházejí přímo z londýnského platinového trhu a trhu palladia, hlavního obchodního centra pro kovy platinové skupiny. PALL funguje dobře od roku 2016, což zvyšuje složený roční průměr o 35%, což reaguje na obecný let ke kvalitě, kdy investoři opouštějí rizikovější aktiva pro tradičně bezpečnější přístavy, jako jsou drahé kovy a státní pokladny.
Od 18. listopadu 2019 byl fond o 48% vyšší než před rokem. PALL účtuje roční nákladový poměr 0, 6%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) funguje v podstatě podobným způsobem jako ETFS Physical Palladium Shares ETF, protože na rozdíl od derivátových cenných papírů vlastní platinové a palladiové drahokamy. Jeho cílem je udržovat 50/50 váhu ve dvou kovech.
Jako uzavřený fond, nikoli ETF, fond investuje do pevného objemu platiny i palladia a akcie se obchodují stejně jako jakékoli jiné akcie nebo ETF. Investoři mohou odkupovat podílové jednotky jednou měsíčně a převzít dodávku drahých kovů, pokud splňují určitá minima pro výkup. Fond má aktiva 105 milionů dolarů a vykázal poměr nákladů v roce 2018 1, 02%.
Akcie koše fyzických drahých kovů ETFS
Akcie koše fyzických drahých kovů ETFS (NYSEARCA: GLTR) investují do široké škály drahých kovů, i když palladium je relativně malou částí portfolia. Od listopadu 2019 měl fond 58% aktiv investovaných do zlata, 24% do stříbra, 14% do platiny a 4, 6% do palladia.
Fond je spravován stejnou společností, která spravuje PALL a funguje podobně. Investuje do drahých kovů a ukládá je do bezpečného londýnského zařízení. Fond má ve správě aktiv více než 450 milionů dolarů a účtuje roční nákladový poměr 0, 6%.
