Rozhodnutí společnosti JPMorgan Chase & Co. (JPM) v srpnu loňského roku představit investiční aplikaci nabízející všem zákazníkům až 100 obchodů s akciemi nebo burzami obchodovanými na burze (ETF) v prvním roce spolu s neomezenými obchody soukromému klientovi Chase. Zákazníci byli pravděpodobně katalyzátorem, který zahájil šestiměsíční sestupný trend na medvědí trh s několika významnými investičními makléřskými akciemi.
V odvětví, které již bylo obklíčeno rostoucími náklady na dodržování předpisů a pomalu se pohybujícími úrokovými sazbami, se investoři začali ptát, jak by se makléřské firmy znovu objevily a vytvořily výnosy v prostředí snižujících se poplatků. Je ironií, že nabídka silně zlevněných provizí může být jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout. Umožňuje zprostředkování vstupu na palubu novým zákazníkům, kterým mohou prodávat další složitější produkty, jako je odborné finanční poradenství nebo exotické deriváty.
„O co jde, je způsob, jakým JPMorgan rozšiřuje svou zákaznickou základnu, “ řekl Gerard Cassidy, bankovní analytik RBC Capital Markets, za CNBC. „Pokud dokážou přilákat nové zákazníky s tímto typem produktu a poté mezi nimi prodat další, výnosnější produkty, dostanou se dopředu, “ dodal.
Z technického hlediska jsou tyto tři pomocníci v oblasti investičního zprostředkování v rozhodující podpoře, která obchodníkům s obratem nabízí vstupní bod s vysokou pravděpodobností. Podívejme se blíže na každou zásobu.
CME Group Inc. (CME)
CME Group Inc. se sídlem v Chicagu (CME) provozuje burzy, které usnadňují obchodování s futures a deriváty. Zahrnuje třídy aktiv, jako jsou úrokové sazby, akciové indexy, měny, energie, kovy a komodity. Společnost nedávno oznámila, že nizozemské ministerstvo financí vděčilo souhlasu s provozováním svých nových obchodních platforem BrokerTec a EBS v Amsterdamu, aby nedošlo k narušení zákazníků z Brexitu. Akcie se obchodovaly na 170, 37 USD, s tržní kapitalizací 60, 96 miliard USD a výnosem 1, 74%, akcie se meziročně snížily o 9, 04% (YTD), což k 13. březnu 2019 překonalo průměrné tržní tržby v průměru o 3, 39%.
Cena akcií skupiny CME se od poloviny listopadu loňského roku obchoduje s trhlinami s klesajícím kanálem, což poskytuje dlouhé i krátké obchodní příležitosti. Medvědi převzali kontrolu nad zásobou v březnu a tlačili cenu směrem k klesající trendové linii kanálu - klíčové oblasti podpory. Obchodníci, kteří zde zaujmou pozici, by měli umístit objednávku na zisk poblíž horní trendové linie vzoru na úrovni 182 $. Zastavte se pod koncem září nízko, abyste ochránili obchodní kapitál.
Charles Schwab Corporation (SCHW)
Společnost Charles Schwab Corporation (SCHW) s tržním stropem 58, 63 miliard USD poskytuje služby v oblasti zprostředkování, bankovnictví a správy aktiv. Společnost provozuje své makléřské podnikání prostřednictvím sítě fyzických lokalit i prostřednictvím online investiční platformy. Charles Schwab překonal projekce čtvrtého čtvrtletí na horním a dolním řádku ulice kvůli vyšším úrokovým maržím a nárůstu obchodní aktivity v tomto období. Analytici mají na trhu 12-měsíční cenový cíl na úrovni 51, 28 USD - 17% nad úterní závěrečnou cenou 43, 99 $. Jak 13. března 2019, akcie Charlese Schwaba vyplácejí dividendový výnos 1, 54% a návratnost YTD 6, 33%.
Ačkoli cena akcií Charlese Schwaba se nepodařilo prorazit nad dlouhodobou klesající linii sahající až do května 2018, zdá se, že je v procesu formování pravého ramene inverzní struktury hlavy a ramen - formace dna. Novější cenová akce ukazuje, že akcie drží klíčovou úroveň podpory na 44 $. Ti, kteří si koupí pullback, by měli hledat krok zpět k $ 48 - oblast, kde se cena může setkat s odporem 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a trendovou linií, která spojuje listopadové a lednové výkyvy. Snižte ztráty, pokud akcie klesnou pod 43 USD, protože to zneplatní nastavení.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) poskytuje zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti cenných papírů retailovým investorům a obchodníkům, jakož i nezávislým registrovaným investičním poradcům (RIA). Makléřská společnost se sídlem v Omaze generuje většinu svých příjmů z provizí a výnosů z aktiv, jako jsou úroky z marží a služby správy portfolia.
TD Ameritrade se stává kapitálovou volbou pro investory s výnosem - investoři dostávají forwardový dividendový výnos ve výši 2, 20%, což porovnává průměrný výnos odvětví investičních bank pouhých 0, 97%. Kromě toho má společnost záznam o turistické dividendě. V posledních pěti letech se meziročně (meziročně) zvýšila pětkrát, průměrný roční skok 15, 10%. Akcie TD Ameritrade mají tržní limit 30, 55 miliard USD a jsou nejvýkonnější ze tří prodávaných akcií s výnosem YTD ve výši 11, 97% k 13. březnu 2019.
Akciová cena TD Ameritrade také vypadá, že vytváří možný inverzní vzor hlavy a ramen. Akcie se v poslední době stáhly na úroveň 54 USD, kde najde soutok podpory ze 200denní SMA a horizontální linie, která spojuje řadu cen za posledních šest měsíců. Kupní pouzdro také získává další přesvědčení s 50denním křížením SMA nad 200denním křížením SMA v úterní obchodní relaci, v tzv. „Zlatém kříži“ technickými analytiky - signálem naznačujícím, že byl zahájen nový uptrend. Obchodníci by měli stanovit počáteční cílovou cenu poblíž 58 USD a hledat možný test vysoké úrovně na začátku června 2018, pokud cena bude nadále stoupat. Přemýšlejte o umístění příkazu stop-loss těsně pod 53 USD.
StockCharts.com
