Index Standard & Poor's 500 (S&P 500) je indexem 500 největších amerických společností kótovaných na newyorské burze cenných papírů nebo NASDAQ, vybraných společností Standard & Poor's Index Committee na základě tržní kapitalizace. Index S&P 500 je uznávaným barometrem amerického akciového trhu. Fondy indexu S&P 500 umožňují investorům zřídit základní alokaci do amerických akcií s velkým kapitálem, které doporučil jeden z nejznámějších amerických investorů, Warren Buffet, také známý jako Oracle of Omaha. Fondy indexu S&P 500 se snaží replikovat výkonnost benchmarkového indexu investováním do složek S&P 500 s podobnou váhou. Tyto fondy používají pasivní nebo indexovací investiční strategii a investují veškerou nebo podstatnou část svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií zahrnutých do referenčního indexu. Všechna níže uvedená data fondu jsou podle Morningstar k 6. únoru 2019.
Index
Akcie investora indexového fondu Vanguard 500
Akcie investora indexového fondu Vanguard 500 se snaží poskytovat investiční výsledky odpovídající cenové a výnosové výkonnosti indexu S&P 500, jeho benchmarkového indexu, s vysokým stupněm pozitivní korelace. VFINX byl vydán společností Vanguard 31. srpna 1976. Fond dosáhl celkového výnosu 14, 26% během tříletého období. VFINX je řízen skupinou Vanguard Equity Investment Group a účtuje roční nákladový poměr 0, 14%, což je výrazně nižší než průměrný výdajový poměr podílových fondů s podobnými podíly.
Pro dosažení svého investičního cíle implementuje VFINX strategii indexování a investuje téměř všechna svá veškerá aktiva do akcií zahrnutých do indexu S&P 500 s přibližně stejnými proporcemi jako váha v indexu.
Indexový fond Vanguard 500 má celková čistá aktiva ve výši 520, 3 miliardy USD. Jeho koncový výnos za 12 měsíců byl 1, 76%. Beta fondu (tři roky měsíčně) byla 1, 00. Fond má tříletý Sharpe ratio 1, 06 a směrodatnou odchylku ve shodě s podkladovým benchmarkem ve výši 12, 07%.
Stejně jako většina fondů indexu S&P 500 je i VFINX nejvhodnější pro dlouhodobé investory s mírnou až vysokou mírou tolerance rizik, která usiluje o angažovanost na americkém trhu s akciemi velkého kapitálu. Protože VFINX vykazuje nepatrnou chybu sledování a nízký poměr nákladů, představuje atraktivní portfolio akcií pro akciové portfolio.
Indexový fond Schwab S&P 500
Indexový fond Schwab S&P 500 byl vydán 19. května 1997 společností Charles Schwab Corporation. Společnost SWPPX poskytuje poradenství a správu společností Charles Schwab Investment Management, Inc. a účtuje poměr nákladů 0, 02%.
SWPPX je podílový fond, který se snaží poskytovat investiční výsledky odpovídající celkovému výnosu indexu S&P 500. Pro dosažení svého investičního cíle investuje SWPPX obvykle nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do akcií, které tvoří index S&P 500. Navíc SWPPX obecně dává těmto akciím stejnou váhu jako index.
SWPPX má 41, 3 miliard dolarů ve správě a obrat portfolia 2%. SWPPX měl beta 1, 00; alfa -0, 03; Sharpeův poměr 1, 07; a standardní odchylka 12, 06.
Indexový fond Fidelity 500
Indexový fond Fidelity 500, vydaný 17. února 1988, společností Fidelity, poskytuje nízko nákladovou expozici americkému trhu s akciemi velkými. FXAIX účtuje roční poměr čistých nákladů 0, 015%.
Od svého založení dosáhl fond ročních průměrných výnosů 10, 42%. Ke sledování podkladového indexu investuje FXAIX za běžných tržních podmínek nejméně 80% svých celkových čistých aktiv do kmenových akcií obsahujících index. FXAIX tento index historicky sledoval s malou mírou chyby sledování.
FXAIX slouží jako alternativa k VFINX a SWPPX a je jedním z nejlepších fondů, které nabízejí expozici košíku kmenových akcií zahrnutým v indexu S&P 500. FXAIX může sloužit jako základní podíl v portfoliu amerických akcií.
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
Fond T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) byl spuštěn 30. března 1990 a od té doby dosáhl průměrného ročního výnosu 10, 58%. PREIX účtuje poměr čistých nákladů 0, 21%. Sledováním S&P 500 se fond snaží sladit návratnost investic amerických kapitalizací s velkou kapitalizací tím, že se snaží sladit výkonnost svého referenčního indexu.
Na základě koncové desetileté statistiky má PREIX poměr Sharpe 1, 01 a směrodatnou odchylku nebo volatilitu 12, 44%.
PREIX má celková čistá aktiva ve výši 30, 9 miliard USD. Může být nejvhodnější pro investory, kteří se snaží získat expozici na americkém trhu s akciemi velkými.
Investice do indexových fondů
Investování do indexových fondů může být velkou trvalou investicí a také skvělým způsobem, jak snadno diverzifikovat portfolio. Zatímco akciový trh má svá maxima a minima, dlouhodobý trend indexu S&P 500 je převážně pozitivní. To dává příležitost k nízkorizikové investiční příležitosti.
Chcete-li investovat do indexu, jako je jeden ze čtyř výše uvedených, budete si muset vytvořit investiční účet prostřednictvím jednoho z mnoha brokerů. S tak širokou škálou funkcí a cen mezi těmito makléři může být obtížné vybrat si jednu. Z tohoto důvodu Investopedia vytvořila seznam nejlepších online brokerů.
