Milionář Leon Cooperman, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel hedgeového fondu Omega Advisors, vytvořil hvězdný rekord ve výběru akcií zveřejněním průměrného ročního výnosu 12, 4% od založení svého vlajkového fondu oproti 9, 5% u S&P 500 Index (SPX) za stejné období. Cooperman, který neustále vyhledává příležitosti na akciových trzích, říká, že dnes vidí zvláště dobrou hodnotu v 6 akciích, včetně AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) a United Continental Holdings Inc. (UAL), podle rozhovoru s CNBC.
| Skladem | Zisk YTD |
| Sítě AMC | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| Index S&P 500 | 5, 2% |
Při hledání hodnotových akcií Cooperman informoval CNBC, že jeho oblíbené metriky zahrnují poměr cena / výdělek (P / E) a volný peněžní tok (FCF), a že se také podrobně zabývá rozvahou společnosti. On diskutoval United Continental a AMC Networks na délku s CNBC, zatímco nabízí kratší komentáře k ostatním.
UAL: 'Jíst vlastní vaření'
Letecký dopravce United Continental (UAL) byl v loňském roce jedním z nejlepších tipů společnosti Cooperman. V té době citoval několik pozitiv pro akcie, které prudce stoupaly. Za prvé poznamenává, že společnost agresivně nakupuje akcie, když během posledních 4 let snížila základnu vlastního kapitálu o přibližně 45% a že se očekává, že budoucí odkupy akcií sníží svůj kapitál o zhruba 10% ročně. Navíc říká, že UAL má „dobré sponzorství“ v tom, že Warren Buffett vlastní asi 10% společnosti. I když nesází na akvizici Buffettem, věří, že je to možnost.
Cooperman také poznamenal, že kdykoli se zúčastní letu UAL, je plný. Řekl: „Líbí se mi, co dělají s hotovostí, “ dodal, že „jedí vlastní vaření a věří tomu, co dělají.“ V této souvislosti citoval případ svého nového hlavního operačního důstojníka (COO), který chtěl odmítnout veškerou hotovostní kompenzaci a místo toho být placen akciovými opcemi.
Sítě AMC: „Významně podhodnocené“
Rodina Dolanů, která vlastní 17% kabelové televizní společnosti AMC Network a již ovládá 60% hlasovacích práv, se chová, jako by „si myslí, že je to výrazně podhodnocené, “ uvedl Cooperman. Konkrétně dodal: „musíte věnovat pozornost, když 17% majitel agresivně kupuje akcie.“ Cooperman je přesvědčen, že AMC Networks má „odběrnou hodnotu téměř 80 USD“, což by bylo přibližně 33% prémie oproti současné ceně. Poznamenal, že společnost obchoduje s P / E pouze 7krát letošního výdělku a jen 6krát příští rok.
'Růst oleje, neklesající'
Co se týče společností Keane a Nabors, které poskytují vrtné práce na ropě a plynu, Cooperman řekl, že „cena ropy roste, nikoli klesá“. Navíc zjistil, že tyto společnosti jsou levně oceněny, za „2, 3, 4krát hotovostní toky“. Co se týče jeho výběrů, Cooperman poznamenává, že zdravotnická společnost CVS a bankovní gigant Citigroup obchodují na přibližně polovině trhu více, zatímco rostou rychleji.
Proč Cooperman má rád abecedu
Google parent Alphabet Inc. (GOOGL) je největším podílem společnosti Cooperman, mezi 5% a 6% hodnoty jeho fondu. V dalším segmentu rozhovoru s CNBC uvedl: „Růst je ve srovnání s oceněním velmi působivý… je to velmi příznivá cena. Jak uvádí společnost Barron, tržby ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 26% (meziročně) a příjmy překonaly odhady analytiků. Jen málo společností s ročními příjmy přesahujícími 100 miliard dolarů roste stejně rychle jako Alphabet, poznamenává Barron's, zatímco cituje výzkumnou zprávu od Morgan Stanley, která cituje Alphabet pro „investice těžší než kdykoli předtím, aby rozšířila svou výhodu“.
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Řízení portfolia
Warren Buffett má 6 nejlepších dlouhodobých výběrů
Bohatý a mocný
Alwaleed bin Talal: Saúdská Arábie Warren Buffett
Profily společnosti
6 Velká rizika investování do Tesla Stock
Zajišťovací fondy
Je hedžový fond u konce?
Investice Essentials
Investiční strategie, které se naučíte před obchodováním
Generální ředitelé
Top 10 nejvyšších placených vedoucích pracovníků pro rok 2018
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Hodnota Investování: Jak investovat jako Warren Buffett Investoři s hodnotami, jako je Warren Buffett, volí obchodování s podhodnocenými akciemi za méně, než je jejich vnitřní účetní hodnota, která má dlouhodobý potenciál. více Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje, který se skládá z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Definice Brexitu Brexit se týká odchodu Británie z Evropské unie, které se mělo konat na konci října, ale opět se zpozdilo. více Zajišťovací fond Zajišťovací fond je agresivně spravované portfolio investic, které využívá pákové, dlouhé, krátké a derivátové pozice. více Definice tržní hodnoty Tržní hodnota je cena, kterou dostane aktivum na trhu. Tržní hodnota se také týká tržní kapitalizace veřejně obchodované společnosti. více Aktuální tržní hodnota (CMV) Aktuální tržní hodnota je současná hodnota finančního nástroje, kterým může být v závislosti na položce konečná cena nebo nabídková cena. více