Když se ceny zemědělských produktů plazí, ukazuje se, že je to pro zemědělce výhoda a každý kus obilí a kapka mléka, které produkují. I když to není možné, aby se průměrný člověk pustil k pluhu, investoři mohou získat část akce zadáním pozic v zemědělských společnostech jako výběrová a lopatová hra. Důvodem je to, že zemědělci budou potřebovat nejlepší osivo, hnojiva, krmivo pro zvířata a další zemědělské vstupy v naději, že vyprodukují co největší úrodu. Společnosti, které zásobují zemědělce, by proto měly mít slušné výnosy finančního druhu.
Pro investory orientované na příjem však může být obtížné najít nákladově efektivní způsob, jak zvýšit expozici zemědělským akciím a zároveň dosáhnout uspokojivého výnosu z dividend, protože mnoho společností v tomto odvětví často investuje zisky spíše než rozdělovat peníze akcionářům. Lze to však udělat a dokázat to, je zde seznam zemědělských akcií vyplácejících dividendy, které, i když nejsou imunní vůči finančním vzestupům a poklesům (a síle amerického dolaru), mají tendenci být solidními umělci.
Monsanto
Ve třetím čtvrtletí roku Monsanto Co. (MON) v roce 2017 dosáhly čisté tržby 2, 68 miliard USD vs. 2, 56 miliard USD v předchozím čtvrtletí - prakticky stagnovaly. Zisk na akcii zaznamenal v předchozím čtvrtletí 1, 90 $ proti 3, 09 USD. Louisská semena a chemické látky zabývající se ničením plevelů citovaly dva protějšky v celém odvětví: klesající kukuřičné akry a zhodnocení amerického dolaru.
Proč je tedy Monsanto na tomto seznamu? Protože společnost Monsanto očekává, že do roku 2019 zdvojnásobí průběžný zisk na akcii. A poté, co v roce 2016 dosáhl kolem 100 USD, její akcie neustále rostou; nyní je to kolem 122 $ - při pohledu na výkupní cenu 128 USD za akcii zaplacenou společností Bayer AG (BAYR) za její získání v září 2016. Dohoda by měla být uzavřena na začátku roku 2018.
Takže to považujte za investici, ne za obchod. Pokud jde o dividendu, Monsanto v současné době přináší 1, 77%. Nejedná se o nejvyšší na světě, ale nižší dividenda pomáhá udržovat nižší náklady, což je pozitivní, když průmysl trpí překážkou. Monsanto má poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1, 12, což není ani působivé, ani znepokojivé.
Při nízkém výnosu, stálé, pokud nejednotné poptávce po akciích a širším trhu, který by potenciálně mohl žít v půjčeném čase, by Monsanto nemělo být považováno za nejbezpečnější investici nebo nejlepší možnost na tomto seznamu. Pokud jste však trpěliví, měli byste být nakonec odměněni. (Více si přečtěte: Kdo jsou hlavní konkurenti Monsanta? )
Terra Nitrogen Co.
Jedná se o velmi odlišný typ hry. Terra Nitrogen Company, LP (TNH) má tržní limit 1, 47 miliardy USD, zatímco Monsanto má tržní limit 53, 63 miliardy USD. Zatímco Monsanto představuje určitá rizika, Terra Nitrogen by měli zvažovat pouze ti, kteří jsou vůči riziku imunní; tato akcie bude volatilnější.
Špatnou zprávou je, že čisté příjmy za druhé čtvrtletí roku 2017 byly v předchozím čtvrtletí 154, 60 milionu USD oproti 285, 60 milionu USD. Akcie za poslední rok odepsaly také téměř 25%, zatímco S&P 500 je vyšší o 18%. To jednoduše trh nepřekonává.
Důvod, proč Terra Nitrogen vytváří tento seznam: Mám velmi štědrý dividendový výtěžek 6, 99%, který by měl jít spolu s hvězdnou rozvahou - 193 milionů USD v celkové hotovosti oproti dlouhodobému dluhu. Přidejte do provozních peněžních toků generovaných za uplynulý rok 405, 30 milionů dolarů a dividenda se v tuto chvíli zdá být bezpečná.
Agrium Inc.
Agrium Inc. (AGU) je v minulém roce nejúspěšnějším typem této skupiny a těší se 9% jízdě. To má jít spolu s 3, 50% ročním dividendovým výnosem. S poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu 0, 86 není Agrium nadměrně převyšováno.
S maloobchodními a velkoobchodními činnostmi v Severní Americe, Jižní Americe, Austrálii a Egyptě, 1300 maloobchodními zařízeními a 3 000 poradci v oblasti plodin by mělo být Agrium v dalších letech schopno pokračovat ve své špičce. Sečteno a podtrženo, klouzalo, částečně kvůli nárůstu SG&A nákladů, ale jde o relativně snadnou opravu. (Více viz: Obrovská příležitost v zásobách hnojiv .)
Agrium je zajímavá hra, ale stále nejspíše nebude nejlepším dlouhodobým interpretem, titulem, který by měl patřit k další - a poslední - společnosti na seznamu.
DowDuPont
Příjmy a čistý příjem společnosti, která je nyní známá jako DowDuPont (DWDP), se v průběhu několika posledních let pohybovaly stranou, ale DuPont právě zvětral bouřku, kterou má s tím spoustu zkušeností. Vezměme si protivíry, které firma, založená v roce 1802, musela projít: Dlouhou depresí (která začala panikou v roce 1873), Velkou depresí, první světovou válkou, druhou světovou válkou, stagflací v 70. letech, Velkou recesí a spoustou mezi. Pokud by DuPont zvládl tyto výzvy, pak to pravděpodobně zvládne téměř cokoli.
Obzvláště nyní, když je sloučení s Dow Chemical dokončeno. Zprávy o všech akciových transakcích, ohlášené v září 2016, poslaly akcie společnosti Du Pont, které na začátku roku 2017 neustále stoupaly, aby dosáhly 52týdenního maxima (viz 52týdenní maximum DuPont po 4Q Beat ). Představenstvo obou společností rozhodlo, že po fúzi by DowDuPont usiloval o 18měsíční rozdělení na tři nezávislé, veřejně obchodované podniky: zemědělství, vědu o materiálech a společnost specializovaných produktů. Zemědělské podnikání by spojilo jednotku ochrany semen a plodin Dow a DuPont s přibližným příjmem 16 miliard USD.
Vytvořením jediné, nezávislé, americké a proslulé zemědělské společnosti by Dow a DuPont dokázali konkurovat svým stále větším globálním vrstevníkům - a stát se čistější zemědělskou zásobou. Morgan Stanley pro jednoho je býčí a nabízí v září zprávu: „Věříme, že společnost Ag Co. nabízí několik způsobů, jak vyhrát. Očekáváme, že toto aktivum získá prémii pro vrstevnické násobky… protože rok 2017 ukázal stabilitu cen osiva a určité zlepšení v úrovně zásob chemie plodin. “
Prozatím, kdy ke sloučení došlo hned na začátku září 2017, nový subjekt v prvním měsíci vrátil 10, 05%. Poměr DowDuPont TTM P / E je 32, 76 a zisk na akcii je 2, 16 $. Žádná dividenda nebyla přirozeně vyhlášena, ale v minulosti DuPont charakteristicky deklaroval 0, 38 USD na akcii, s forwardovým výnosem 1, 8%, zatímco Dow deklaroval 0, 46 $ na akcii, s forwardovým výnosem 2, 8%. Současní akcionáři DuPont by tak mohli v příštím čtvrtletí dostat ránu. Synergie!
Tři další dobří
Kromě výše uvedeného kvartetu je třeba znát další tři agro zásoby.
| Společnost | Kapitalizace trhu ($ bil.) | Výnos z dividend |
| Cosan Ltd.
(NYSE: CZZ) |
2.41 | 0, 83% |
| Deere & Company (NYSE: DE) | 41, 29 | 1, 86% |
| Compass Minerals International (NYSE: CMP) | 2.19 | 4, 38% |
Sečteno a podtrženo
Všechny tyto zemědělské společnosti, které vyplácejí dividendy, nabízejí něco jiného. Ten s nejvyšším výnosem má na straně výkonu akcií největší riziko. Dobrou zprávou je, že se zvyšující se světovou populací bude také poptávka po potravinách, což je dlouhodobě pozitivní pro každou fiskálně zdravou společnost.
(Více viz: Výběr zemědělského ETF .)
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Profily společnosti
Hlavní konkurenti společnosti Monsanto
Nejlepší zásoby
Nejlepší zásoby materiálu pro leden 2020
Profily společnosti
Proč je Monsanto Evil, ale DuPont není?
Komodity
Jak investovat do zemědělství bez vlastnictví farmy
Strategie obchodování s futures / komoditami a vzdělávání
Primer pro investice do zemědělství
Zásoby
5 hlavních akcionářů společnosti Monsanto (MON)
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Definice Brexit Brexit se týká odchodu Británie z Evropské unie, které se mělo konat na konci října, ale bylo opět zpožděno. více Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje, který se skládá z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Výnos z dividend Výnos z dividend je finanční poměr, který ukazuje, jak moc společnost vyplácí dividendy každý rok v poměru k ceně akcií. více Nevyplacená dividenda Nevyplacená dividenda je dividenda, která je dlužena akcionářům rekordu, ale dosud nebyla vyplacena. více Vysvětlení peněžních dividend: charakteristika, účetnictví a srovnání Peněžní dividenda je bonus vyplácený akcionářům jako součást běžného zisku nebo akumulovaného zisku společnosti a řídí investiční strategii pro mnoho investorů. více Zbytková dividenda Zbytková dividenda je politika uplatňovaná společnostmi při výpočtu dividend, které mají být vyplaceny jejím akcionářům. více