Obsah
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Wealth Management
- 6. Charles Schwab
- 7. Vanguardova skupina
- 8. Věrnost
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Pokud hledáte registrovaného investičního poradce (RIA), ale nevíte, kde začít, už nehledejte. Wall Street Journal každoročně vydává seznam nejlepších 40 společností spravujících majetek. Tyto žebříčky jsou založeny na spravovaných (AUM) majetcích soukromých klientů s vysokým čistým kapitálem na účtech v hodnotě přes 5 milionů USD.
Klíč s sebou
- Jednotlivci s vysokou čistou hodnotou často hledají profesionálního investičního poradce, který spravuje jejich peníze. I když velikost není všechno, firmy, které přitahují velké množství aktiv, signalizují, že mají bohatou klientelu. Zde je nejnovější pozice 10 nejlepších investic správcovské firmy podle aktiv a čistého zisku.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Divize správy majetku Bank of America Corp. (BAC) je v tomto seznamu na prvním místě s 1, 35 bilionu dolarů v AUM. Jedním z důvodů, proč je Bank of America tak vysoká, je to, že získala Merrill Lynch v důsledku finanční krize v roce 2008.
Divize Global Wealth & Investment Management se zaměřuje na dva typy klientů: lidi s více než 250 000 USD na celkových investovatelných aktivech a jednotlivci s vysokým čistým jměním, pro které může Bank of America poskytnout komplexní řešení správy majetku. Má více než 20 000 správců majetku ve více než 750 pobočkách. V roce 2018 měla divize Global Wealth & Investment Management divize Bank of America čistý příjem 4, 1 miliardy USD, což je o 33% více než v předchozím roce.
Globální správa majetku a investic Bank of America je kombinací Merrill Lynch Global Wealth Management a US Trust, správy soukromého majetku Bank of America.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) je v tomto seznamu na druhém místě s 1, 26 bilionu dolarů v AUM. Má přes 15 600 správců majetku v téměř 600 pobočkách. V roce 2018 vzrostly čisté tržby o 6 %% z roku 2017 na 40, 1 miliardy USD. Zvýšily se jak správa aktiv, tak čisté výnosy z úroků, což může vysvětlit růst firmy. Čistý příjem v roce 2018 činil 8, 9 miliard USD, což je nárůst o 44% oproti předchozímu roku.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) je třetí největší společností spravující majetek s 774 miliardami USD v AUM. Divize správy majetku má více než 1300 správců majetku v pouhých 48 pobočkách. V roce 2018 činila aktiva pro JP Morgan Private Bank 28% z její celkové AUM.
4. Wells Fargo
Hned za UBS stojí Wells Fargo & Company (WFC) s 604 miliardami USD v AUM. Společnost má téměř 15 000 správců majetku v 1 468 pobočkách. V roce 2018 činil celkový příjem 86, 4 miliard USD, což je zhruba 2% pokles oproti předchozímu roku. Čistý příjem se však ve stejném období zvýšil o 1% na 22, 4 miliard USD.
5. UBS Wealth Management
Za Wells Fargo stojí UBS, která je na pátém místě v Top 40 deníkových společnostech Wall Street Journal s 601 miliardami USD v AUM. Má přes 7 100 správců majetku ve 208 pobočkách v USA. Protože UBS není americká společnost, podává místo 10-K 20-F. Podle této zprávy měla společnost UBS za fiskální rok 2018 provozní příjem 30, 2 miliardy dolarů, což je o 2% více než v předchozím roce.
6. Charles Schwab
Charles Schwab Corporation (SCHW) s 421 miliardami dolarů v AUM obsadila šesté místo na seznamu. Charles Schwab zaměstnává více než 2 000 správců majetku a má 345 poboček v USA. V současné struktuře Charlese Schwaba spadá správa majetku pod záštitu Investor Services. V roce 2018 se čistý výnos za služby investorům zvýšil o 18% oproti předchozímu roku. Tento nárůst je z velké části způsoben zvýšením poplatků za správu a správu aktiv.
7. Vanguardova skupina
Ne. 6 je Vanguard s 406 miliardami USD v AUM. Vanguard se liší od ostatních správcovských společností na tomto seznamu, protože je ve vlastnictví klienta, na rozdíl od veřejně obchodovaného nebo soukromého vlastnictví. Výsledkem je, že Vanguard se může více zaměřit na klienty a zároveň jim nabízí celou řadu investičních příležitostí, jako jsou levné podílové fondy, ETF, poradenství a další související služby.
8. Věrnost
Fidelity Investments se v tomto seznamu umístila na osmi místech se 400 miliardami dolarů v AUM. Má asi 2 400 správců majetku v téměř 200 kancelářích. Fidelity má dva typy bohatých služeb: Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 250 000 USD, a Private Wealth Management, který vyžaduje minimální investici 2 miliony USD.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) je osmým největším fondem správy majetku s 300 miliard USD v AUM. Má více než 500 správců majetku působících ve 13 pobočkách. Goldman Sachs vyžaduje na účtech minimálně 10 milionů dolarů.
Stejně jako Charles Schwab, Goldman Sachs hlásí své poradenské služby v oblasti bohatství v zastřešujícím segmentu: Řízení investic. V roce 2018 vykázala společnost Goldman Sachs v tomto segmentu čisté příjmy ve výši 7 miliard USD, což představuje nárůst o 11% oproti předchozímu roku.
10. Northern Trust
Za první desítku stojí Northern Trust (NTRS) s 260 miliardami USD v AUM. Má 680 správců majetku v 62 pobočkách. Manažer se stará o jednotlivce s mimořádnou vysokou hodnotou. V roce 2018 dosáhly tržby společnosti Northern Trust 5, 96 miliard dolarů - 11% nárůst za poslední rok.
