Nalezení celkového procentního zisku nebo ztráty z portfolia vyžaduje několik jednoduchých výpočtů. Nejprve byste měli pochopit, jak jsou procentuální zisky nebo ztráty zjištěny na jednotlivém zabezpečení.
Hledání čistých zisků nebo ztrát
Chcete-li najít čistý zisk nebo ztrátu, odečtěte kupní cenu od aktuální ceny a vydělte rozdíl nákupními cenami aktiva. Pokud například dnes kupujete akci za 50 $ a zítra má hodnota $ 52, vaše procentuální zisk je 4% (/ $ 50).
Nalezení denní návratnosti vašeho portfolia vyžaduje jiný přístup. Protože akcie mají obvykle různé nákupní ceny, procentuální zisk v jednom cenném papíru nemusí odpovídat stejnému procentnímu zisku v jiném. Pouhé přidání jednotlivých procentních výnosů vám nepřinese přesnou míru návratnosti portfolia.
Výpočet procenta návratnosti vašeho portfolia
Úpravou výše uvedené metody nalezení návratnosti akcií najdete procentuální výnos portfolia. Namísto použití kupní ceny a aktuální hodnoty akcií budete provádět výpočty na základě celkové hodnoty vašeho portfolia. Například 1. června bude vaše portfolio oceněno 14 500 USD. Po týdnu tržní aktivity se hodnota vašeho portfolia zvýší na 15 225 $. Váš procentní výnos z vašeho portfolia za týden je pak 5% (/ 14 500 $).
