Podle jednoho týmu analytiků na ulici může chybná čtvrtletní zpráva o výnosech společnosti Cisco Systems Inc. (CSCO) znamenat dobré zprávy pro její konkurenty v prostoru počítačového hardwaru.
Erik Suppiger z JPM Securities, který hodnotí zastaralé poskytovatele počítačových sítí CSCO na trhu, napsal poznámku, v níž navrhuje, aby „výsledky byly dobré pro řadu našich dodavatelů pod pokrytím“, včetně konkurenčních cloudových sítí a dlouhodobých nepřátelských CSCO Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) a dodavatel zabezpečení Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Ve středu po uzavření trhu byli investoři společnosti Cisco zklamáni z výnosů, které právě splnily konsenzuální odhady. Pozitivní ukazatele, jako je 11% nárůst objednávek od firemních zákazníků v prvních třech měsících roku, by však mohly signalizovat sílu dalším prodejcům hardwaru a softwaru, uvádí JPM Securities.
ANET k získání síly na přepínání podniků a kampusu
Suppiger napsal, že síla v přepínání datových center a kampusů ukazuje, že „trendy poptávky jsou pro společnost Arista příznivé, protože společnost expanduje do prostředí přepínání podniků a kampusů“.
Vzhledem k tomu, že se očekává, že výdaje cloudových zákazníků typu „hyper-scale“, jako jsou Facebook Inc. (FB) a Microsoft Corp. (MSFT), budou nadále řídit cloudový cloud, byla společnost Arista označena za jednoho z hlavních příjemců. Ti na více medvědí straně poznamenávají, že se v prostoru zintenzivnila konkurence. Minulý měsíc společnost ANET klesla téměř o 10% na varování společnosti Cleveland Research, že společnost by mohla ztratit konkurenty mimo značku nabízející „vybavení bílé skříňky“ a čelí tlaku z „agresivnějšího“ oceňování společností Cisco.
Bezpečnostní požadavek na zvýšení PANW, DC růst ve prospěch NTNX
Akcie společnosti se sídlem v San Jose v Kalifornii minulý týden vyskočily na nadšení, které vycházelo z jejího každoročního setkání analytiků, na kterém Arista oznámila hrstku nových produktů, které přímo konkurují společnosti Cisco v síťovém prostoru kampusu. Bulls zavěšili tržní příležitost ve výši přibližně 3 až 4 miliardy dolarů, zatímco společnost Arista očekává, že z této iniciativy dojde až do roku 2020 „materiální“ příjem.
Společnost ANET se obchodovala o 0, 8% za 249, 50 USD a získala meziročně 5, 9% (YTD) a 73, 6% za posledních 12 měsíců, čímž překonala širší nárůst S&P 500 o 1, 6% a návratnost 14, 9% ve stejných obdobích.
Dvouciferný růst v segmentu zabezpečení společnosti Cisco poprvé za více než 12 měsíců „prokazuje robustní trh s kybernetickou bezpečností, “ napsal JPM Securities, „příznivý trend pro Palo Alto, který ještě musí oznámit svůj dubnový čtvrtletí.“ “ Analytik dále uvedl, že v oblasti datových center společnosti Cisco došlo v loňském roce k dvojcifernému růstu, „zdůrazněno silným přijetím produktu HyperFlex, jeho produktu s převedenou infrastrukturou (HCI)“, který signalizuje, že poptávka je pro Nutanix příznivá.
