- CEO společnosti Appleby Retirement Consulting Inc., která poskytuje nástroje a zdroje IRA pro finanční, daňové a právnické profesionályPoskytovaná školení, včetně kurzů schválených CE, pro tisíce finančních poradců, CPA, právníků a dalších finančních / daňových / právních odborníků o pravidla a předpisy, kterými se řídí IRA, SEP IRA, JEDNODUCHÉ IRA a kvalifikované plány sponzorované zaměstnavatelem Spoluautorem několika knih o penzijních účtech, včetně Roth IRA Answer Book, vydaných vydavateli Aspen; Příručka poradce k důchodovým plánům pro malé podniky, publikovaná AICPA; a Rychlý odkaz na IRA, publikované vydavateli Aspen Publishers
Zkušenosti
Denise Appleby má více než 17 let zkušeností v oblasti penzijních plánů. To zahrnuje školení a technické konzultace pro finanční profesionály. Je autorkou a generální ředitelkou www.retirementdictionary.com, což je bezplatná webová stránka pro spotřebitele obsahující velké množství informací o pravidlech a předpisech pro odchod do důchodu. Denise se objevila na CNBC „Business News“, Fox Business Network a na řadě rozhlasových pořadů. Její postřehy o penzijních účtech byly citovány ve Wall Street Journal, Investor's Business Daily, CBS Marketwatch's Retirement Weekly a dalších finančních publikacích.
Napsala přes 500 článků o pravidlech a předpisech, kterými se řídí IRA a penzijní plány sponzorované zaměstnavatelem. Také má spoluautorky knih o důchodových účtech.
Vzdělávání
Denise získala titul bakaláře na Rutgers University.
Mezi její profesní označení patří: Akreditovaný správce důchodů (APA), certifikovaný odborník IRA Services (CISP), autorizovaný specialista penzijních plánů (CRPS), certifikovaný profesionál penzijních služeb (CRSP), certifikovaný poradce pro odchod do důchodu (CRC)
Citace od Denise Appleby
„Mým cílem je posílit postavení poradců v oblasti vzdělávání a nástrojů, které potřebují, s cílem chránit spotřební důchodový spořicí účet před erozí, která může být způsobena chybami v dodržování předpisů. Baví mě to a nesmírně si užívám mnoha úspěšných příběhů z mé práce. “
