Už jste někdy obdivovali umělecké dílo a přáli jste si, abyste měli peníze na jeho vlastnictví? Jste typ člověka, který by raději investoval do umění než do tradičních Wall Street firem? Pak budete chtít vyzkoušet tento relativně nový investiční prostředek - umělecké investiční fondy. V posledních letech se tyto fondy staly velmi lákavým alternativním investičním nástrojem a mohou dokonce učinit vlastnictví podílu ve výtvarném umění přístupným pro neprofesionální. (Informace o pozadí najdete v části Výtvarné umění může být skvělou investicí .)
Na obrázcích: 6 největších milionářů propadá
Je to krásná věc
Akcie se během nedávné recese propadly, ale dopad ekonomického poklesu na trh s uměním byl minimální. Na vrcholu recese v roce 2008 poklesl umělecký trh podle indexu Mei / Moses All Art, který sleduje dlouhodobou výkonnost výtvarného umění, mírně 4, 5%. Není to poprvé, kdy se umělecký trh vedl dobře ve špatném ekonomickém prostředí - během recese v roce 2001 také překonal akciový trh.
Doposud se trh s uměním těšil sedmi letům zhodnocování cen. Podle Bloomberga činil průměrný roční roční výnos 33% od roku 2004. Vysoká historická výkonnost upoutala pozornost správců hedgeových fondů, nadací a nadací a jednotlivců s mimořádnou vysokou čistou hodnotou.
Tento trend si všimli i finančníci. Nakonec se shromáždili, aby vytvořili umělecké investiční fondy s aktivy v rozsahu od desítek tisíc dolarů až po více než 100 milionů dolarů. Tyto fondy využívají kupní sílu k nákupu umění. Obecně je minimální vklad do těchto fondů pro investora 250 000 USD. Investoři obvykle dostávají diverzifikované portfolio uměleckých děl, výroční prohlášení a hodnocení uměleckých děl.
Když se fondy objevily, někteří měli potíže se získáváním finančních prostředků a bojovali s náklady na nákup, skladování a pojištění uměleckého díla, jako je ABN AMRO, které se uzavřelo rok po jeho uvedení. Většina fondů je stále ve svých formativních letech a dosahují úspěchu. Zde je několik, které zvítězily nebo byly nedávno spuštěny s prostředky v milionech:
1. Anthea 1 Investiční fond současného umění
Cíl uzavřeného uměleckého fondu je bohatý na uber. Je pod dohledem irského regulačního úřadu pro finanční služby. Období uměleckého díla je od roku 1945 do současnosti. Mezi cílové umělce patří Frank Stella a Jeff Kochs. Fond plánuje získat 80 milionů v eurech, tj. Asi 110 milionů dolarů.
2. Skupina fondů výtvarného umění
Tento renomovaný investiční dům byl zahájen v roce 2001. Fond prohlašuje, že je prvním svého druhu, který investoval do umění jako třída aktiv po celém světě. Má aktiva ve výši 100 milionů USD ve správě a skládá se ze čtyř neregulovaných fondů: čínského fondu výtvarného umění, fondu Středního východu pro umění, fondu výtvarného umění a fondu výtvarného umění II.
3. Artemundi Global Fund
Artemundi je soukromý investiční fond, který umožňuje jeho investorovi zobrazovat umělecká díla na revolvingovém základě ve svých domovech nebo kancelářích. Jeho sbírka zahrnuje Old Masters, poválečné a současné umění. Mezi umělce patří Claude Monet a Frida Kahlo a Diego Rivera.
Závěr
Investice do umění jsou považovány za riskantní, protože je těžké odhadnout, jaký typ umění bude v budoucnosti příznivý. Obecně se umění považuje za alternativní investici a nemělo by tvořit více než 5% celkového portfolia. Také mějte na paměti, že mnoho z těchto fondů není regulováno. To bude znamenat zahájení intenzivního výzkumu. Zvyšte své znalosti čtením uměleckých časopisů a časopisů a učením se o umělcích, jejichž dílo je zahrnuto ve fondech, které zvažujete.
