HD Vest Financial Services je nezávislá makléřská / dealerská firma nabízející služby finančního plánování a správy aktiv. Je tu už od roku 1983 a své podnikání několikrát vylepšil, aby držel krok s aktuálními požadavky. V současné době má společnost HD Vest Financial Services 350 zaměstnanců a je spojena s 4 500 finančními poradci, kteří poskytovali poradenství v souvislosti s aktivy pro jednotlivce, rodiny a podniky v USA v hodnotě 37 miliard USD V roce 2014 se společnost HD Vest Financial Services zařadila do Top 20 pro makléřské / dealerské firmy na základě výnosů.
Tato firma nenabízí daňové poradenství, ale zdůrazňuje, jak daně ovlivňují vaše finanční rozhodnutí: financování domu, odchod do důchodu, vzdělání vašeho dítěte, obchodní plánování a další. Předpokládá se, že mnoho lidí / investorů opouští velké množství peněz na stole tím, že nezohledňuje daňové důsledky svých finančních rozhodnutí. HD Vest Financial Services inzeruje, že vám může pomoci maximalizovat váš ziskový potenciál a zároveň vám pomůže snížit zbytečné daně.
HD Vest Financial Services se popisuje takto:
Kulturní zpráva
Glassdoor.com je web, který umožňuje zaměstnancům a nezávislým pracovníkům zanechat anonymní recenze svých zaměstnavatelů. To je cenné, protože kultura hraje velkou roli ve schopnosti společnosti maximalizovat svůj potenciál. Pokud je kultura dobrá, dělníci produkují více. Pokud je to špatné, nebudou pracovníci tak motivovaní. V případě finančních služeb HD Vest je kultura někde uprostřed.
Dobrou zprávou je, že zaměstnanci jako jejich vůdce: 88% zaměstnanců schvaluje generálního ředitele Rogera C. Ochse a 76% zaměstnanců by doporučilo společnost příteli, který je relativně vysoký. V návaznosti na pozitivní je kladen velký důraz na vzdělávání, které je vysoce komplexní.
Špatnou zprávou je, že společnost HD Vest Financial Services neuznává a neudržuje talent tak, jak by měl, podle recenzí na Glassdoor.com. Existují však výjimky - někteří zaměstnanci zde pracují alespoň deset let. Část důvodu, proč zaměstnanci odcházejí, je kvůli nedostatku příležitostí k postupu. Dalším vysvětlením je podprůměrná mzda. Z toho můžete odvodit, že pokud hledáte služby v tomto odvětví, pak by neexistovala žádná záruka, že v této firmě najdete nejlepší talenty. To znamená, že služby HD Vest Financial Services nabízejí něco jedinečného.
Inovace
Společnost 1040 Analyst, navržená pro daňové profesionály nabízející finanční služby, je exkluzivní těžební nástroj, který integruje daňové údaje z formuláře 1040 za účelem generování automatizovaných finančních služeb. Také upozorňuje na zranitelnosti. To vede k personalizovanému plánu, který pak zvyšuje potenciál pro udržení klientů a doporučení. Je to také dobrý nástroj pro finanční analytiky s mnoha klienty (500 a více).
Existuje jen jeden menší problém. Na webových stránkách firmy se uvádí, že 1040 Analyst je navržen tak, aby integroval čtyři nejlepší daňové softwarové programy používané daňovými profesionály. Poté následuje seznam pěti: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake a ATX. Jedná se o velmi malý dohled, ale každý bod se počítá.
Nabízené služby
HD Vest Financial Services nabízí:
- Investiční managementMasáž toků a dluhůRodinná rizika ManagementVzdělávání / kolejní plánováníPrávní plánování a plánování majetkuObchodní plánováníZpracování zvláštních situací
Služby na podporu podnikání:
- Podpora správy bohatstvíSpecializovaná podpora podporyOperační podporaVývoj úspěšných týmůSkupní podporaSociální média
Sečteno a podtrženo
Celkově poskytuje HD Vest Financial Services jedinečnou službu, kterou by měl zvážit kdokoli, kdo chce minimalizovat daňové povinnosti spojené s finančními rozhodnutími. Pozitiva převažují nad negativy a schopnost firmy vydržet zkoušku času, včetně finančních krizí, je možná největší pozitivní.
