"Buďte strach, když jsou ostatní chamtiví, a chamtiví, když se ostatní bojí, " řekl známý miliardář hodnotný investor Warren Buffett. Generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) patří mezi mnoho pozorovatelů trhu, kteří doporučují protichůdnou strategii, aby mohli profitovat z obrovských otřesů trhu. Podle Deutsche Bank může jít proti stádu časem lepší zisk pro investory, než jednoduchý plán nákupu a držení, jak je uvedeno ve zprávě MarketWatch. (Více viz také: 8 Contrarian Stock Picks for Rocky Market: CS. )
Překonání portfolia s vysokým odlivem v roce 2009
Na ročním základě portfolia, která nakupují nejmilejší ETF, které obchodují jako akcie na vnitrodenním základě, vykazují zisky 12, 9%, což je více než dvojnásobek 5, 7% zisku portfolia, které nakupuje prostředky s nejvyššími přílivy, jak uvádí zpráva MarketWatch. Nedávná studie Deutsche Bank, která analyzovala výkonnost fondů obchodovaných na burze (ETF) po obdobích vyššího přílivu nebo odlivu, ukázala, že portfolia, která nakupovala ETF se značným odlivem, byla odměňována výrazně vyššími výnosy než ta, která nakupovala prostředky s velkým přílivem.
Kontraristické strategie: Bohaté výnosy
| ETF | Annualized Return |
| Vysoký příliv | 5, 7% |
| Vysoký odtok | 12, 9% |
Výkonnost portfolia s vysokým odlivem se na začátku roku 2009 dramaticky zrychlila, na začátku býčího trhu, který přišel bezprostředně po dnu způsobeném bytovou krizí v letech 2007–2009. V tom okamžiku S&P 500 dosáhl 12-ti letého minima, táhl sentiment investorů dolů a vedl investory ke snižování držby. Začátkem roku 2009 se trh začal zvyšovat a během následujících 10 let zajistil více než čtyřnásobné zisky.
Kontraristické přístupy
Buffett je příkladem kontraktorského investora, který během finanční krize odkoupil akcie zbitých společností, včetně společností Goldman Sachs Group Inc. (GS) a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, globální investiční stratég společnosti Charles Schwab, zaujímá proti investování do akcií protichůdný přístup, na rozdíl od odtokového přístupu ETF.
„Útok ze žraloka by mohl mít velký skok z portfolia nepřipravených investorů, kteří se nevyvážují, “ varoval, jak uvedl MarketWatch. Investor naznačuje, že „abychom se vyhnuli útoku žraloků“, měli bychom se podívat do zahraničí na mezinárodní akcie, přemístit se z portfolia zaměřeného na růst na hodnotu a znovu vyvážit z malých a velkých kapitálů.
Je důležité si uvědomit, že tento přístup, stejně jako všechny investiční přístupy, nezaručuje úspěch. Dále by v případě globální recese a medvědího trhu mohla být všechna aktiva zasažena tvrdě. (Více viz také: 6 malých technologických zásob, které se mohou vyplatit velké. )
Porovnání investičních účtů × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu. Název poskytovatele PopisSouvisející články
Bohatý a mocný
5 hlavních investorů, kteří těžili z globální finanční krize
Zásoby
Protichůdné investování: Když je na ulicích krev
Analýza odvětví a odvětví
Nejlepší 3 ETF pro zdravotnictví do roku 2020
Investice Essentials
11 největších investorů na světě
Strategie obchodování s akciemi a vzdělávání
Můžete vydělat peníze na skladech?
Nejlepší podílové fondy
Jak vybrat nejlepší vzájemný fond
Odkazy na partnerySouvisející termíny
Fond obchodovaný na burze - ETFs Fond obchodovaný na burze (ETF) je koš cenných papírů, který sleduje podkladový index. ETF mohou obsahovat různé investice včetně akcií, komodit a dluhopisů. více Definice podílového fondu Podílový fond je druh investičního nástroje, který se skládá z portfolia akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, na které dohlíží profesionální správce peněz. více Hodnota Investování: Jak investovat jako Warren Buffett Investoři s hodnotami, jako je Warren Buffett, vybírají obchody s podhodnocenými akciemi za méně, než je jejich vnitřní účetní hodnota, která mají dlouhodobý potenciál. více Řízení rizik ve financích Ve finančním světě je řízení rizik procesem identifikace, analýzy a přijímání nebo zmírňování nejistoty v investičních rozhodnutích. Řízení rizik nastává kdykoli investor nebo správce fondu analyzuje a pokouší se kvantifikovat potenciál ztrát v investici. více Definice medvědího trhu Medvědí trh je trh, na kterém klesají ceny cenných papírů a rozšířený pesimismus způsobuje, že negativní sentiment je soběstačný. více Zajišťovací fond Zajišťovací fond je agresivně spravované portfolio investic, které využívá pákové, dlouhé, krátké a derivátové pozice. více