Není žádným tajemstvím, že aktivně spravované podílové fondy zaznamenaly odliv, protože investoři stále více upřednostňují pasivní indexové fondy. Studie společnosti Morningstar nyní ukázala, že investoři nejen ukládají cenově dostupné fondy do amerických akciových kategorií, ale také do zahraničních akcií a dluhopisů. Současně investoři v roce 2016 nakonec zaplatili nejnižší rekordní výdaje fondu celkově. Důvodem není to, že se fondy obecně obracejí a snižují své poplatky, ale spíše to, že se investoři rozhodnou strhnout prostředky s vysokými poplatky pro ty s nižšími souvisejícími náklady. Jedná se o některé z fondů s nejvyšší agregovanou úrovní výplaty za rok končící 30. dubna 2017.
Celkový výnos PIMCO
Fond PIMCO Total Return dosáhl seznamu Morningstar. Tento fond se zaměřuje na střednědobé dluhopisy a představoval k datu zprávy celkové čisté jmění 73, 67 miliard USD. V průběhu roku do 30. dubna 2017 zaznamenal tento fond čistý odliv více než 15 miliard USD, což představuje změnu o 17, 2% čistých aktiv.
Templeton Global Bond
Mezinárodně zaměřený fond globálních dluhopisů Templetonu byl na prvním místě na seznamu z hlediska celkových odlivů. Přestože fond viděl méně peněz z celkového opuštění fondu ve srovnání s PIMCO (13, 99 miliard USD za daný rok), tento čistý odliv byl vyšší procento. Globální dluhopisový fond Templetonu má celkové čisté jmění těsně pod 40 miliard USD, takže ztráta byla celkově kolem 26%.
Globální alokace BlackRock (BLK)
Světový alokační fond přibližně stejné velikosti jako výše uvedený fond Templeton, BlackRock GLobal Allocation také ztratil významný zájem investorů o daný rok. Tento fond poklesl o 21, 5%, protože investoři během tohoto období přitahovali aktiva v hodnotě přibližně 11 miliard dolarů.
Fidelity Contrafund
Jako jeden z největších fondů na seznamu Morningstar je společnost Fidelity's Contrafund zařazena do kategorie „velký růst“ zprávy. Jeho 110, 69 miliard USD v AUM nezastavilo fond ve ztrátě 10, 43 miliard USD od investorů, což je pokles o 8, 6%.
Vanguardův institucionální index
Velký smíšený fond ve Vanguardu je největším průzkumem společnosti Morningstar, jehož celková aktiva jsou ve správě více než 225 miliard USD. Z tohoto důvodu je procento, o které se snížilo díky výběrům investorů do konce dubna tohoto roku, nejmenší na pouhých 4, 2%. Během této doby fond viděl pátou nejvyšší absolutní částku výběru, kdy investoři z fondu vytáhli 9, 9 miliard dolarů.
Z 10 nejvýznamnějších fondů na seznamu Morningstar je aktivně spravováno osm a sedm z nejvíce nakoupených prostředků v tomto období byly indexové fondy.
