- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Název: Financial PlannerCertifications: CFP®, EA
Zkušenosti
Kevin rád pomáhá klientům ze všech fází života se zdravým finančním plánováním. Kevin našel zejména mezeru v poradenství majitelům malých podniků, kteří by chtěli vytvořit nebo vylepšit svůj stávající důchodový plán společnosti.
Kevin se dostal do oblasti finančního plánování tím, že pracoval pro jednu z největších společností poskytujících slevy a podílových fondů na světě, Fidelity Investments. Zatímco na Fidelity, Kevin držel jeho Series 7 a 63 Licence, které mu umožnily pracovat jako obchodník, dokončování transakcí s akciemi, podílové fondy a opce. Poté, co byl povýšen na oddělení, které se zaměřovalo na pomoc klientům s jejich penzijními plány, Kevin zjistil, k čemu má vášeň, a pomáhá majitelům malých podniků a jejich zaměstnancům úspěšně se připravit na odchod do důchodu.
Kevin opustil Fidelity, aby přišel s Davidem Lukem jako partner v plánování léčiv. Mít příležitost spolupracovat s klienty pouze na základě honoráře umožňuje Kevinovi poskytovat objektivní a spolehlivé rady ohledně finančního plánování, které nikdy nezasahuje skrytá agenda.
Kevin promoval na University of Utah Valley University s titulem v oboru Personal Financial Planning. Program finančního plánování univerzity Utah Valley University byl uznán při mnoha příležitostech jako 10 nejlepších programů finančního plánování v zemi.
Krátce poté, co promoval titulem Osobní finanční plánování, se Kevin stal Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Vzdělávání
Kevin získal certifikaci Personal Financial Planning od University of Utah Valley University.
Citace od Kevina Michelsa
"Kevin Michels, finanční plánovač s plánováním zdravotnictví Medicus Wealth, se zaměřuje na poskytování hodinového finančního plánování klientům, jakož i na průběžné finanční plánování a služby správy investic."
